Velmi zajímavý nuget v $META 10. čtvrtletí. Vypadá to, že plánují přispět aktivy datového centra v hodnotě 2 miliard dolarů do společného vývojového nástroje, aby přenesli část svého účtu za kapitálové výdaje na vývojáře datových center třetí strany. Dává to celkový smysl vzhledem k tomu, že jejich YTD FCF klesl z 24 miliard USD na 20 miliard USD, přestože jejich horní linie a EBIT vzrostly o 20 % až 30 %. Marže FCF kolabují, protože pokračují v investicích do budování infrastruktury. To by mělo být velmi dobrým znamením pro vývojáře datových center s umělou inteligencí – jeden z největších hyperscalerů vykazuje první známky posunu směrem k outsourcování výstavby datových center, po letech výstavby vlastními silami. Hyperscaleři, kteří si sami budují vlastní datová centra, představují pro vývojáře třetích stran obrovský poptávkový protivítr, ale to by se mohlo zvrátit, protože hyperscaleři budou pokračovat v rozšiřování kapacity svých datových center a zároveň se budou snažit zachovat volný peněžní tok.

Jsme tak brzy. $GLXY

Poté, co jsem si @novogratz právě teď poslechl, chápu, proč byli analytici dnes po včerejších výsledcích za $GLXY ještě více býčí (plošně zvyšovali cíle).

Byla to úžasná, skvělá práce @katieeperry & @novogratz - dává vám skvělou chuť na to, o čem $GLXY je a proč je nastavena masivní prospěch z boomu kryptoměn a AI.

$GLXY V červenci přidala společnost Galaxy Digital na svou platformu aktiva ve výši téměř 2 miliard dolarů, která zahrnují správu aktiv a sázky. Působivý růst a nebyl bych překvapen, kdybych do konce srpna viděl 4 miliardy dolarů!

$GLXY cílovou cenu zvýšila společnost HC Wainwright & Co. z 39 na 50 USD. 🚨 Kupujete dnes více $GLXY??

$GLXY z toho bude mít obrovský prospěch, regulační protivětry, které ochromily kryptoměny v Americe a zabránily Galaxy v zařazení na NASDAQ na 4 roky (!!), se nyní změnily v masivní zadní vítr. Z budoucnosti $GLXY nemůžeme být nadšenější.

$GLXY je ten pravý

$GLXY thesis from @AviFelman @jvb_xyz on @1000xPod 1) Retail friendly name, send it to the $GLXY 2) Novogratz is a charismatic leader 3) Crypto & AI - exposure to both mega trends 4) People like @RHouseResearch and me making the fundamental case (thanks for the shoutout Avi!)

$GLXY: (i) potenciál Heliosu 2,5 GW – > nyní 3,5 GW (jeden z největších stejnosměrných proudů na světě, ne-li největší stejnosměrný proud na světě), (ii) $CRWV uplatněna opce na zbývajících 200 MW, nyní celkem 800 MW, (iii) schválení ERCOT – schválení se očekává na dalších 800 MW - 1,7 GW v příštích 6 měsících, (iv) financování projektu pokračuje včetně potenciálních trvalých závazků vlastního kapitálu projektu za horizontem 1. fáze, (v) $GLXY je nyní hra s výběry a lopatami pro BTC / krypto treasury společnosti s přidanými miliardami AUM, (vi) AllUnity (Euro stablecoin) bude spuštěna v blízké budoucnosti, (vii) $GLXY bude vrstva výběrů a lopat pro tokenizaci, (viii) poptávka po BTC zůstává zdravá ($GLXY prodal největší BTC trx vůbec společnosti Saylor / Trump Media / atd.), (ix) tým je motivován a nadšen z dalších dobrých zpráv o příštích výdělcích, a (x) když už mluvíme o týmu, najali lidi se zkušenostmi s výstavbou datových center $MSFT a $META takže kdo by mohl být ve frontě na nákup zbývajících 2,7 GW společnosti Helios s 800 MW, které jsou nyní přiděleny $CRWV? Závěrečná myšlenka: vysoce postavený analytik z Wall Street na hovoru kladl lepší otázky. Zvyšuje se viditelnost. @NicolasFlamelX @stefanvanderlux @FloodCapital