L'IA trasformerà il nostro modo di pensare al software e plasmerà il futuro della spesa nel cloud. La chiamata sugli utili di Microsoft di ieri sera è un caso esemplare: Con i tassi di crescita attuali, il segmento Intelligent Cloud (+25% su base annua) è destinato a diventare più grande del Software di Produttività (+14% su base annua) nei prossimi trimestri. Abbiamo appena pubblicato un blog che approfondisce cosa sta causando questo cambiamento e dove sta andando 👇

Con l'IA, l'intelligenza viene digitalizzata. I modelli stanno diventando più intelligenti e capaci, mentre allo stesso tempo, i costi stanno diminuendo del 98% o più all'anno in alcuni casi.

Il risultato è un'esplosione della domanda di token (e di calcolo), rispecchiata sia dai hyperscalers che dalle startup native dell'IA. Gli strumenti per sviluppatori nativi dell'IA sono una delle categorie di software in più rapida crescita mai create, con diversi che hanno decuplicato il loro fatturato annuo in meno di un anno.

In definitiva, riteniamo che l'IA trasformi sia il modo in cui viene creato il software, sia, cosa più importante, l'impatto che il software può avere nelle nostre vite lavorative e personali. Il risultato è un'esplosione di produttività, con forti incentivi a investire nell'IA o rischiare di rimanere indietro. Riteniamo che le piattaforme che abilitano questa transizione siano le meglio posizionate e continueranno a guadagnare quote di spesa globale per il software.

Mentre i pessimisti assumono che una grande parte della forza lavoro sarà spazzata via dall'IA, noi abbiamo una visione diversa: i guadagni di produttività derivanti dall'IA porteranno a maggiori investimenti e più opportunità. L'IA compenserà la futura domanda di lavoro, e quella compensazione si tradurrà in investimenti nel software (7 trilioni è la nostra assunzione mediana per il 2030). Invece di un tasso di disoccupazione del 20%, pensiamo sia più probabile che vedremo una riduzione delle ore lavorative medie del 20%. Stessa diminuzione delle ore di lavoro, ma molto più ottimista per l'umanità (e storicamente coerente con le innovazioni del passato).

Ci sono molte sfumature in questa analisi, e le cose stanno cambiando rapidamente. Approfondisci il blog per ulteriori dettagli: