Sobre energía e IA: Todos somos conscientes de la necesidad urgente de una nueva infraestructura energética masiva para los centros de datos y otras necesidades generales. La red es vieja y el suministro es limitado. El capital de los inversores se está vertiendo en soluciones nucleares, nuevas plantas de gas y otras oportunidades y el cuello de botella se resolverá mejor en 5 años + Sin embargo, la necesidad de energía extra es URGENTE e INMEDIATA... La carrera de la IA es la carrera tecnológica más importante que jamás haya ocurrido. No se trata solo de hiperescaladores y sus ganancias, sino del juego de las naciones. Solo hay una solución energética que puede hiperescalar en 12 a 24 meses y es la solar. China lo ha demostrado al agregar más que la cantidad total de energía creada por la energía solar en otros lugares del mundo, en un año. El auge de la energía solar en China es uno de los grandes exponenciales. China conoce el juego aquí. Todos los demás tienen que ponerse al día. La escala de Kardashev es la forma correcta de pensar en esto. El sol tiene el 99,9% de la masa del sistema solar y estamos aprovechando el <1% de su energía que llega a la tierra. 1 milla cuadrada en la superficie de la tierra recibe 2.5 gigavatios de energía solar. Sí, la eficiencia del panel solar es baja y las horas de luz utilizables están restringidas, pero la cantidad de paneles solares requeridos en términos relativos del tamaño de la superficie es pequeña. La energía solar aún no es perfecta ya que el suministro de energía es intermitente (noches/mal tiempo, etc.) y la eficiencia es baja (pero aumenta a medida que mejora la tecnología), pero los costos se están derrumbando exponencialmente, incluso teniendo en cuenta los reemplazos de paneles y la falta de subsidios (no los requiere). Algunos de los problemas se compensan con las baterías que actualmente resuelven 4 horas de almacenamiento adicional. Los Megapacks de Tesla están creciendo entre un 50% y un 70% por año y otros jugadores también están escalando rápidamente. La tecnología de la batería solo mejorará a partir de aquí también. Solo el uso de energía solar + baterías reduce la demanda en la red existente hasta en un 65% (solo necesita usar la carga de la red durante períodos de tiempo). Esto ayuda enormemente en este escalado rápido para evitar una sobrecarga de la red. Las baterías solares + también permiten redes de energía localizadas y descentralizadas para un uso específico: fábricas, centros de datos, etc. La carga en la red se reducirá después de 2 años más o menos cuando se construyan nuevas plantas de gas localizadas para equilibrar las cargas. Las plantas de gas son las soluciones de combustibles fósiles más baratas, limpias y rápidas, pero tardan más en escalar que la solar y requieren muchos gasoductos. Extrañamente, la energía solar parece estar politizada, pero se convertirá en un imperativo económico, ya que nada más puede resolver las necesidades de los centros de datos masivos en los próximos 1 o 2 años, y nadie puede permitirse quedarse atrás en la carrera hacia AGI y más allá. La IA es la tecnología más importante que la humanidad jamás desarrollará, ya que nos reemplaza como la inteligencia ápice en la tierra y es mucho más eficiente energéticamente que los humanos en la producción de cómputo / inteligencia. La métrica central para el universo en sí es: Inteligencia por unidad de energía Para que esto se extienda exponencialmente, la IA reemplazará a los humanos como la principal fuente de inteligencia y la energía del sol es la mayor parte de la energía en la tierra. Incluso el petróleo es solo energía solar almacenada biológicamente con un suministro finito. En términos de invertibilidad, hay dos oportunidades que se destacan como jugadas a largo plazo: El Solar ETF TAN ha bajado un 84% desde su máximo, ha formado una base perfecta tanto en el gráfico de registro como en el gráfico regular. TSLA es la otra jugada obvia, ya que domina el sector de las grandes baterías y las baterías representan el 10% de los ingresos totales y están creciendo rápidamente y continuarán haciéndolo. El gráfico de Tesla es uno de los mejores en la Era Exponencial. De todos modos, sé que debido a que la energía solar está politizada, la gente se apresurará a pelear en los comentarios, pero no se moleste a menos que pueda resolver las necesidades urgentes de energía para la IA en los próximos 1 a 2 años por cualquier otro método.... No puedes. Y sí, querido troll, todos entendemos que hay litio, cobre y otras necesidades, y sí, también habrá un mercado alcista en el que se puede invertir en ellas (entre otras materias primas importantes) a medida que el ciclo económico y el ciclo de Capex se calienten... Y sí, habrá problemas de suministro si no ha planificado / cubierto cuidadosamente. Pero necesitas calentarte con la energía solar ... Va a hacer calor. (El horizonte temporal es ahora y para los próximos 5 años +).

¿Y si se trata del ciclo económico? Russell 2000 🤝 Bitcoin