“C'è una bolla dell'AI?” Gavin Baker e David George In questa conversazione dal Runtime conference di a16z, Gavin Baker, Managing Partner e CIO di Atreides Management, si unisce a David George, General Partner di a16z, per analizzare la visione macro dell'AI: la costruzione di data center da trilioni di dollari, la nuova economia delle GPU e cosa significa questo boom per investitori, fondatori e l'economia globale. Discutono di come questo ciclo si confronti con l'era delle dot-com, perché “non ci sono GPU scure” e cosa rende la spesa infrastrutturale di oggi diversa dalle bolle passate. Gavin spiega perché crede che siamo ancora all'inizio del superciclo dell'AI, i margini in cambiamento nel SaaS e nel software, e come i modelli di business e le interfacce utente stiano venendo riscritti in tempo reale. 00:00 Introduzione 01:02 Siamo in una bolla dell'AI? 02:41 Fibra scura vs. “nessuna GPU scura” 05:07 ROI sull'AI: Perché questa volta è diverso 08:36 Affari di round-tripping 12:22 Il livello applicativo: È ancora presto 15:24 Margini, leggi di scalabilità 23:26 Modelli di ragionamento e il volano 27:18 Il futuro dei modelli di business 29:41 Robotica e la visione di Optimus di Elon @GavinSBaker @DavidGeorge83