別の日、AIによる成長が加速する決算報告。昨日のスノーフレークの収益は、$4.4Bの収益ビジネスに対するAIの影響を改めて示しています。 Snowflakeの収益は、前四半期比で26%から32%に回復しました。 「そして、(お客様が)当社のプラットフォームを利用すると、AIは戦略の基礎となり、毎週6,100を超えるアカウントがSnowflakeのAIを使用して、デプロイされたすべてのユースケースの25%を支えています。」 2024年度第1四半期にCortexがローンチされて以来、AIは現在、Snowflakeアカウントの半分を占め、ワークロードの25%を占めています。発売から2年が経ち、SnowflakeのAI機能は、これらのイノベーションの一部が組織全体に浸透するために必要なレイテンシーを示しています。 Snowflakeの成長の復活は、MongoDBを反映しています。実際、分析期間中、これら2つの事業の成長の相関関係は0.96であり、非常に高い。AI の潮流はすべてのデータベースを持ち上げています。 「好調な四半期になることは分かっていましたが、それほど好調ではありません。それが消費モデルの性質にすぎません...NRR、純収益維持率は125%と非常に堅調でした。何が起こっているかというと、当社のデータプラットフォームのAIコンポーネントが莫大な価値を提供できるという認識がますます高まっています。そして、大口顧客から AI プロジェクトに予算が割り当てられているのを目の当たりにしています。」 AI は、OpenAI と Anthropic モデルを介してコア ウェアハウスにクエリを実行し、より多くのコンピューティング ワークロードを推進しています。 「ヨーロッパはまだ発展途上ですが、貢献しています...また、マイクロソフトはEMEAで非常に強いとも言えます。」 大陸での競争!マイクロソフトとの関係については、いくつかの疑問がありました。生地はヨーロッパでより強い地位を占めている可能性があります。 「現在、Icebergを使用しているアカウントは1,200を超えており、真にオープンスタンダードを企業にもたらす上での当社のリーダーシップを強調しています。」 これは、Snowflakeの顧客ベースの約10%が現在Icebergを使用していることを意味します。これらはおそらくより大きなアカウントです。アイスバーグの採用はAI導入の5分の1であり、優先順位が低いことを示しています。

2025年の #IA40 受賞者に選ばれたことを光栄に思います!🎉 この #IA40 では、未来を形作るトップのプライベート AI およびインテリジェント アプリ企業に焦点を当てています。@MadronaVentures、@AWSstartups、@Microsoft、@googlecloud、@NYSE、@Delta、@GoldmanSachs、@McKinsey の皆さん、感謝の気持ちをありがとうございました。

AIベンダーの収益は、今年の新規予約数でクラシックソフトウェアの倍増となる。 この傾向は非常に大きく、二次的な効果が生じ始めています。 MongoDBは、26年度第2四半期の好調な業績を報告し、前年同期比24%の成長で$591Mの収益を達成しました。AI は、MongoDB のクラウドホスト型バージョンである Atlas で二次効果と成長の復活を引き起こしており、総収益の 74% を占めています。ハイパースケーラーではすでに再加速が見られましたが、今ではその影響はその先にも感じられます。 アトラス製品は、四半期ごとに調べると顕著な減速パターンを示していますが、最近の復活の明確な兆候があります:(最初のチャート) 過去22四半期を見ると、Atlasは2021年第3四半期まで信じられないほど急速に成長しました。新型コロナウイルス感染症後の急増により、85%に再び加速し、24%に低下し、今日は再び29%まで跳ね返りました。AIは新型コロナウイルス感染症と同じくらい成長率に影響を与える可能性があるのでしょうか? 「MongoDBはAIアプリケーションの標準として台頭しつつあります。過去数四半期にわたり、AIネイティブのスタートアップがアプリケーションの基盤としてAtlasを選択したこともあって、セルフサービスチャネルに強みが見られました。」 Atlas の成長は、AI ネイティブ企業がさまざまな調達パターンを採用しているため、ソフトウェア流通チャネルの広範な変化と一致しています。 「車載音声アシスタントの Postgres pgvector に対してベクトル検索をテストした後、大規模なパフォーマンスと ROI の向上を実現した MongoDB を選択しました。現在、10億を超えるベクトルを処理するためにAtlasに依存しており、来年までにデータ使用量が10倍に増加すると予想しています。」 ベクトル検索は、顧客にとって大きなワークロードになる可能性があります。ベクトルは、AIアプリケーションの情報検索に使用されます。 「アトラスの業績は好調で、第1四半期の26%から前年同期比29%に加速しました。顧客への追加も堅調でした。過去 2 四半期で 5,000 人以上の顧客を追加しました。」 MongoDBは、過去2四半期に顧客ベースの10%を追加しました。 「第2四半期、アトラスの消費の伸びは力強く、昨年の成長率と比較的一致していました。これにより、26会計年度上半期の収益の加速と、年初来の絶対収益ドルの成長が促進されました。」 チームの熱意は、この傾向が持続していることを示唆しています。 MongoDBの全体的な収益軌道は、2016年度の$65Mから現在の$2.2B以上への一貫した成長を示しており、9年間で34倍の増加に相当します。 「四半期末には59,900人以上の顧客がいます...当社の総顧客数のうち、7,300社以上が直販顧客であり、前年同期比で200社減少し、横ばいです。」 MongoDBは、総顧客数を拡大するのではなく、大企業の顧客に焦点を当てて、上位市場に移行しています。このデータは、9.8 ドルの ACV を意味します。 AIは、主要なインフラストラクチャプレーヤーだけでなく、AIのコンポーネントであるソフトウェアを提供するベンダーにも新たな追い風をもたらしています。ハイパースケーラーの成長率は、これらの隣接するビジネスの一部への影響が劇的になる可能性があることを示唆しています。