Så nettopp en ting GPT-5 laget Hellig dritt Det er veldig bra

Skal steke noen GPUer i morgen.

Tenk om du lyttet til @T_h_e_Circuit siden begynnelsen. Du vil godt forstå alle trendene og dynamikken i semier som skjer i dag! Forutsi fremtiden for 2+ år siden.

Sent til @qualcomm $QCOM takes. Kortsiktig vekstkritikk er rettferdig og hvordan de er priset i dag. På lang sikt tror jeg S-kurven for personlig AI (AI wearables) og Physical AI (robotikk) vil være sterke markeder QCOM-arkitekturer er godt egnet for når de ramper.

AI-nettverk er i ferd med å få et mye større søkelys på det ettersom $ALAB blir vurdert på nytt, folk tenker $ANET, og $CSCO er godt posisjonert. @theaustinlyons har vært i forkant med dette, og beskrevet hvorfor i denne @chipstrat-serien.

Jeg forstår følelsen på $AMD. Det er greit for utsiktene i 2025. Men jeg er positiv til Helios. De vil være i tide for å skalere ut rackklynger, og jeg tror de kan konkurrere om en andel (selv om de er 10-15 %) av GPU-dollar. Prognosen er gj.sn. konsensus av et dusin nåværende modeller.

Gjeldende GPU-kanalsjekk på kapasitet.

Så lenge de høyeste GPU-ene kan fortsette å kommandere premier, fortsetter denne turen. Den statistikken alene er alt du trenger å vite, for øyeblikket, gitt at tilpassede ASIC-er ikke kan komme i nærheten av den premien. "GB200 GPUer krever en premie på over $42 per GPU per time på CoreWeave"

Du kan se på den $AMD aksjereaksjonen, investorer har fortsatt overbevisning om $NVDA er 80% + av GPU $$ og aksje for overskuelig fremtid.

$AMD kvartal var sterkt IMO, bedre enn forventet Men hvis du forventet mer fra AMD dette kvartalet på grunn av "Inference Inflection Point"..... Du følger sannsynligvis feil mennesker. Ikke lytt til AMD-samtaler eller investorkonferanser. Ikke kjent med AI-forsyningskjeden.