AI kommer til å transformere hvordan vi tenker på programvare og forme fremtiden for skyutgifter. Microsofts inntjeningssamtale i går kveld var et eksempel: Med dagens vekstrater er Intelligent Cloud-segmentet (+25 % å/å) på vei til å bli større enn produktivitetsprogramvare (+14 % å/å) i løpet av de neste kvartalene. Vi har nettopp publisert en blogg som dykker ned i hva som forårsaker dette skiftet og hvor det er på vei 👇

Med AI blir intelligens digitalisert. Modeller blir smartere og mer kapable, samtidig som kostnadene faller 98%+ per år i noen tilfeller.

Resultatet er en eksplosjon i etterspørselen etter tokens (og databehandling), gjentatt av både hyperscalers og AI-native startups. AI-native utviklerverktøy er en av de raskest voksende programvarekategoriene som noen gang er laget, med flere 10 ganger driftsinntektene på mindre enn ett år.

Til syvende og sist tror vi AI forandrer både hvordan programvare lages og, enda viktigere, innvirkningen programvare kan ha i vårt arbeid og personlige liv. Resultatet er en eksplosjon i produktivitet, med sterke insentiver til å investere i AI eller risikere å bli etterlatt. Vi tror plattformene som muliggjør denne overgangen er best posisjonert, og vil fortsette å få andel av de globale programvareutgiftene.

Mens pessimister antar at en stor del av arbeidsstyrken vil bli utslettet fra AI, har vi et annet syn på at produktivitetsgevinster fra AI vil føre til flere investeringer og flere muligheter. AI vil kompensere for fremtidig etterspørsel etter arbeidskraft, og den kompensasjonen vil strømme inn i programvareinvesteringer (7 billioner dollar er vår midtpunkt i 2030-antakelsen). I stedet for 20 % arbeidsledighet, tror vi det er mer sannsynlig at vi ser en reduksjon i gjennomsnittlig arbeidstid på 20 %. Samme nedgang i arbeidstid, men mye mer optimistisk for menneskeheten (og historisk i samsvar med fortidens innovasjon).

Mange nyanser selvfølgelig i denne analysen, og ting endrer seg raskt. Grav i bloggen for mer informasjon: