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大宇
📙 Puro segundo nível, sem negócios
📍 Não fique nas coisas e refine a partir de então
Adicionando alguns pontos:
1. A tokenização das ações americanas e a tokenização de tudo são tendências, e as stablecoins são essenciais para os pares de negociação, mais precisamente, stablecoins regulamentadas.
2. Muitas pessoas não compreendem a dificuldade de emitir uma stablecoin, não se trata apenas de um respaldo, mas sim da construção de liquidez na blockchain, integração com várias exchanges, e a confiabilidade da rede, enquanto subsídios de juros são o que menos importa; o que o CRCL pode fazer não é uma vantagem.
3. O AGENTE AI trará uma nova curva de crescimento.
4. As stablecoins representam a segunda curva de crescimento do dólar e dos títulos do tesouro americano.
5. No mundo das criptomoedas até agora, apenas alguns realmente se destacaram: Bitcoin, stablecoins, blockchains públicas e exchanges.
6. Atualmente, as stablecoins já são a maior aplicação no mundo cripto, e a única que alcançou uma adoção em larga escala no mundo real através de pagamentos, geração de juros, etc.
6/12, 21:50
Esta noite, o irmão Shage e o irmão Dayu conversaram por mais de 2 horas sobre a Circle.
Falámos muito e vimos muitas coisas.
Deixe-me resumir um pouco:
1. BTC é o jogo final contra todas as moedas fiduciárias, USDC é um remendo para o dólar na fase atual.
2. USDC vai absorver uma parte do valor de mercado do BTC, que é a parte do meio de pagamento e do meio de valor.
3. USDC também vai absorver uma parte do valor de mercado do ETH, que é a parte de liquidação.
4. Seja pelas razões externas do ambiente monetário adverso em centenas de países ao redor do mundo, ou pelas razões internas baseadas na otimização da estrutura da dívida dos títulos do Tesouro dos EUA, a emissão conjunta de stablecoins está prestes a explodir.
5. A partir do relatório financeiro do Q3, o lucro operacional recorrente é de apenas 81 milhões, PE=20 bilhões/310 milhões=62. O lucro é muito mais baixo do que a intuição sugere, enquanto o PE é mais alto do que a intuição.
6. A Coinbase leva quase 60% da participação nos lucros da Circle, que na verdade é dada aos usuários. Portanto, a essência desse dinheiro não é o custo de canal, mas a receita de spread que está sendo comprimida pela concorrência no mercado.
7. Tanto o Build quanto o Usdy são stablecoins que geram rendimento. A competição entre stablecoins que geram rendimento fará com que o USDC ofereça mais subsídios de juros aos usuários, mas não diretamente, e sim através de canais (por razões de conformidade).
8. O negócio de stablecoins tem características de monopólio natural, e a regulamentação não deseja que o risco dos títulos do Tesouro dos EUA e do dólar recaia sobre uma única empresa.
9. O irmão Shage acredita que o resultado final das stablecoins é mais provável de ser um monopólio de touros. O irmão Dayu acredita que a situação mais otimista é que o USDC capture 80% da participação de mercado.
10. Em termos de preço, atualmente há de fato um risco de queda de 50%. Mas é um bom ativo, mesmo que possa cair 50%, ainda vale a pena comprar primeiro.
A noite já está avançada, então vou parar por aqui com esses 10 pontos.
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Li o anime de "A História de um Mortal Cultivando a Imortalidade" e depois voltei a ler o romance, mas depois da parte do Reino Espiritual no romance não consegui continuar a ler, senti que havia sempre pequenos personagens e lutas, já não era interessante.
Depois encontrei um livro chamado "O Primeiro Imortal da Espada", vi que estava muito bem classificado e com alta popularidade, o início com a ideia de um lobo em pele de ovelha é muito empolgante, mas ao continuar a ler, percebi que era tudo muito repetitivo, todos os personagens secundários morrem com um único golpe…
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Se pudéssemos voltar 10 anos no tempo, como poderíamos enriquecer com o Bitcoin?
Logicamente, são necessários alguns passos:
Passo 1: É preciso ser extremamente otimista, por exemplo, quando o Bitcoin estava a 80 dólares, ter a coragem de imaginar que um dia seria adotado como reserva nos EUA, desafiando o ouro, valendo pelo menos 100 mil dólares por unidade.
Passo 2: É necessário comprar em partes, e o ideal é fazer isso em um fundo aproximado, como durante uma crise de mineração, com uma posição de alto risco.
Passo 3: É preciso ter paciência e manter a posição, sustentando-se com a visão do primeiro passo, sem se deixar abalar pelas más notícias imediatas.
Passo 4: É necessário vender parcialmente: como a compra foi feita em grande quantidade, se o julgamento estiver correto, ao esperar a recuperação do mercado, o preço pode subir várias vezes, e então vender, lucrando várias vezes ou dezenas de vezes. De qualquer forma, quando todos estão em FOMO, é possível vender um pouco, assim conseguindo viver bem e continuar.
Não vamos mais olhar para a posição base, mas continuar a buscar novas oportunidades, aprendendo constantemente, e mantendo a posição base até o fim dos tempos.
Pergunto a todos, hoje ainda há algum ativo que possa replicar essa operação?
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