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Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭
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有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣，引發市場猜測
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Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁
憨厚的麦总
還是vc盤拿著舒服😌，Gen call完三倍了，身邊瞭解情況的還在加倉買，背後的vc們也都還沒名牌站出來。
7月16日 21:35
$Gen真得多關注下，這兩天一直在逢低加倉，純VC抱團盤，打聽了下大概知道都有哪些機構在推動了，第一波洗盤價在10m，這盤子洗了半年才啟動，都沒洗的很深，第二波不拉個主升浪也沒必要第一波花成本收籌了，看鏈上ARC和AI16Z的巨鯨也進場了，我對這幫人拉買盤的能力還是深信不疑的。
Dzox5Ytp6ZU54h3uutcp4MXw3ZnBxR21H5Zx4r4qpump
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前幾天跟在中信負責併購的老哥們敘舊，最近兩月幣圈來找他諮詢美股借殼業務的人越來越多。目前一個比較乾淨的美股殼資產大概七八百萬美金，相比一些幣圈大所的殼甚至更有性價比，併購和二級市場增發募資的節奏和流程也很快。
這輪週期幣股的核心邏輯其實很簡單：“既然圈內的流動性不足也都去魅了，那誰能找到更大的流動性池，誰的幣就更牛逼”。而一旦到了擁有更大流動性池的美股，這些幣股都比裡麪包的幣享受到了更高的溢價和漲幅。
拿@MyStonks_Org分別抄了一些$BMNR和$HYPD，BMNR是因為木頭姐和Tom Lee站臺，這倆人在華爾街帶買盤的能力確實可以，如果以後ETH也有自己的MSTR，BMNR確實是背景最強的最有希望成為的；HYPD則是目前最小票Hype的幣股，Hyperliquid就是本輪週期最硬的新山寨，投資邏輯也很對美股成長型投資人的胃口，先建個底倉。
7月17日 16:30
🌟 麥通小編為您整理了一份各大主流幣的“MicroStrategy”——
BTC： $MSTR · $SQ · $BTBT
ETH： $SBET · $MPU · $ICG · $BMNR $BTBT
SOL： $DFDV · $UPXI
BNB： $WINT · $NA
TRX： $TRON ( $SRM )
HYPE： $HYPD
👀 誰才是下一隻鏈上巨鯨？評論區聊聊！
#麥通 #MyStonks #BTC #ETH #SOL #BNB #TRX #HYPE
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不到四天，pump/bonk的匯率對又跌了30%，pump 36億，bonk30億了，pump還有繼續向下的空間，但一旦pump跌破了bonk的價格，短期反倒會對bonk的估值施壓，因為bonk不再有估值的“錨”了。
我認為Alon想的也很明白，業務被bonk反超的情況下，這個位置拉盤是給預售的白擡轎子（還有不少還在水下的VC），pump現在拉盤最大的利好也是給bonk的，因為熱錢都去衝更便宜的龍頭了。所以現在不能拉，讓市場自己去消化換手，準備操二段的話也得前面套牢盤跑了再低於預售價格把籌碼收回來。
下一步，bonk超越pump市值（大概率通過pump繼續跌一波實現）
再下一步，兩個一起跌，短期注意力消散，炒launchpad的熱錢跑掉
7月18日 15:15
今天跟@dapanji_eth聊了聊Bonk生態，有些insights是有啟發到我的，雖然是帶有主觀色彩的，直接上結論：
1. Pump之前一家獨大是因為缺少了真正有競爭力的對手，而Bonk團隊有錢、 有know-how、有聲量、也有群眾基礎（這其實很像opensea後來被blur取代的故事）
2. Tom相比Alon對鏈上這件事更加長期堅信，每天除了開發做產品還會花兩個小時去戰壕裡p，結果上看，Tom確實更深入社區（最近這波華人社區互動上也很明顯緊追熱點）。
3. Alon其實不咋信鏈上這件事，體現在行為上確實比較利益導向，不管是Sol挖提賣、高點發幣還是代幣也不賦能，主打一個能掏則掏。
4. 長期看好Bonk在sol的市佔率會從70%漲到90%。
這些觀點轉化成投資thesis的話：
1. 如果你相信鏈上後面會越來越繁榮，裸多Bonk、GP
2. 如果你不確定會不會還有鏈上繁榮甚至看衰鏈上，那就多Bonk，空Pump，去吃“價格錯配”的利潤，現在Pump的市值仍然是Bonk的近兩倍，這個選擇在我看來確實是no-brainer的套利機會。（我一點也不幻想Alon會拿出錢來拉盤Pump，Pump幣發了不少，車這麼重，也沒有足夠的空頭對手盤去爆空，連協議收入都不願意拿出來賦能，還指望花錢拉盤給多頭送錢嗎）
我個人的選擇是2，因為我也覺得pump發幣熱度確實把資金注意力都在短期內集中過來了，隨著熱度過去，整個賽道都看一波回調。
下圖是Pump/Bonk發幣之後的比例走勢，這要是新上所的大卡車山寨幣，就問你空不空
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看了一圈大家留言的幣，也回了不少，給大家一些建議：
1. 對於剛玩二級的新人，我建議你們去勇敢的“追漲殺跌”，去參與到博弈裡，而不是去“低位埋伏”，除非你有核心內幕知道哪個垃圾會起飛，不然撿垃圾的策略在鏈上還是二級都不是一個好策略，你不僅無法通過這個交易策略去提升自己的交易能力，且這個市場裡的垃圾已經多到不夠撿了，把你的錢放在派發完了的垃圾堆上祈禱你壓住的垃圾能起飛會讓你錯過整輪牛市。
2. 這個行情下還沒怎麼啟動的幣，就是“垃圾”，沒有一點必要留戀。
3. 就像能跑贏btc的山寨屈指可數，大部分山寨也會跑輸eth，所以如果你是買山寨現貨長拿的策略，看看最近倆月有沒有跑贏eth，如果最近倆月沒有跑贏eth，那你所持有的山寨長期跑輸eth幾乎是必然的。
7月22日 00:46
留言你在拿的二級山寨幣，我幫你參考下是否值得繼續拿
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今天跟@dapanji_eth聊了聊Bonk生態，有些insights是有啟發到我的，雖然是帶有主觀色彩的，直接上結論：
1. Pump之前一家獨大是因為缺少了真正有競爭力的對手，而Bonk團隊有錢、 有know-how、有聲量、也有群眾基礎（這其實很像opensea後來被blur取代的故事）
2. Tom相比Alon對鏈上這件事更加長期堅信，每天除了開發做產品還會花兩個小時去戰壕裡p，結果上看，Tom確實更深入社區（最近這波華人社區互動上也很明顯緊追熱點）。
3. Alon其實不咋信鏈上這件事，體現在行為上確實比較利益導向，不管是Sol挖提賣、高點發幣還是代幣也不賦能，主打一個能掏則掏。
4. 長期看好Bonk在sol的市佔率會從70%漲到90%。
這些觀點轉化成投資thesis的話：
1. 如果你相信鏈上後面會越來越繁榮，裸多Bonk、GP
2. 如果你不確定會不會還有鏈上繁榮甚至看衰鏈上，那就多Bonk，空Pump，去吃“價格錯配”的利潤，現在Pump的市值仍然是Bonk的近兩倍，這個選擇在我看來確實是no-brainer的套利機會。（我一點也不幻想Alon會拿出錢來拉盤Pump，Pump幣發了不少，車這麼重，也沒有足夠的空頭對手盤去爆空，連協議收入都不願意拿出來賦能，還指望花錢拉盤給多頭送錢嗎）
我個人的選擇是2，因為我也覺得pump發幣熱度確實把資金注意力都在短期內集中過來了，隨著熱度過去，整個賽道都看一波回調。
下圖是Pump/Bonk發幣之後的比例走勢，這要是新上所的大卡車山寨幣，就問你空不空
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