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回到美國，剛在印度度過了兩週，參加我最好的朋友的婚禮。 三個後期觀察，首先是回撤，其次是最近的以太坊生態系統互操作性公告，最後是反向山寨季。 (1/3) DeFi 讓我進入這個行業，看到 DeFi 生態系統中每個部分變得如此強大和韌性，真是令人驚嘆。在近 100 億美元的清算後，像 Aave、Kamino、Ethena 等主要協議並未累積壞賬。沒有主要鏈出現停機。優先費用和清算引擎運作良好。每個人都在慶祝穩定幣的曲棍球棒增長，他們應該這樣做，但我忍不住相信，仍然有很多潛在的機會，等待那個能夠將 DeFi 接入包裝給任何人、在世界任何地方的團隊。 (2/3) 看到 Arbitrum / Polygon 和 Socket 的消息令人興奮。不過，最重要的是讓應用開發者使用這些新原語來幫助增長並接觸更多用戶。如果應用開發者因為互操作性而沒有更成功，那麼這一切投資的目的何在？我對 OP Labs 很快加入這個領域感到樂觀。 (3/3) Ray Dalio 描述了這一點，與美元貶值有關，但對我們都在觀察的反向山寨季也相關：印鈔不會創造財富。因此，山寨幣的表現不佳是因為市場上代幣數量的增加，所有代幣都在爭奪出價，第二是這些代幣的重大解鎖時間表（每週超過 7 億）。如果典型的山寨季是新興行業的症狀，而這種極端行業輪換的趨勢持續，那麼對於一個管理的指數基金產品來說，將會有一個豐富的機會，類似於 M1 Finance 停用的對沖基金追隨者投資組合，該投資組合會根據 Coatue / Berkshire 等的最新申報，經常更新基礎投資組合。這使最終用戶能夠嘗試超越持有指數，而不需要每天深入參與。