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Michael Kao
GS/J. Aron➡Canyon Partners➡Akanthos Capital➡花王家族辦公室🏦環球旅行者 ✈ Headbanger🤘星球大戰粉絲 🌌 調酒師🍸潛水夫 🤿 |無投資建議
今日思考，8/4/25：
正確（指的是底部的評論）。
如果沒有美國消費者作為安全閥，其他國家將別無選擇，只能對中國徵收關稅。
2025年7月31日
Here’s the problem with the Runaway Tariff Inflation thesis.
Services are already in DEFLATION.
Retailers have absorbed 70% of Tariff increases thus far, for good reason — fear of Demand Destruction.
What little Goods Inflation results WILL result in Demand Destruction, which means that the endless stream of goods from China’s Runaway Assembly Line get dumped in the EU and RoW.
The inevitable result is that the EU and RoW are forced to erect their own Tariff barriers to China.
It would not surprise me if the resultant GLUT of Chinese goods might have to clear at even lower prices NET of Tariffs, stacking Goods Deflation on top of Services Deflation.
Where’s the ultimate safety valve for China?
CNY/CNH DEVALUATION.
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今日思考，8/3/25：
“香腸切片”是地緣政治術語，指的是中國歷史上在美國及其盟友的代價下主導的兩種技術。
這是中國無限制戰爭的核心信條，我已經詳細寫過：
1. 通過一系列小的、漸進的行動來實現更大的地緣戰略目標，這些行動單獨可能不會引發強烈反應，但累積起來會導致權力動態的重大變化。
2. 通過利用國際法或反應學說中的灰色地帶，逐步削弱對手的聯盟結構，從而在盟友之間製造衝突和裂痕。
如果你想了解特朗普2.0的遊戲手冊，你需要停止從傳統的多邊條約的角度評估其貿易政策，因為這特別容易受到中國的香腸切片影響，並開始理解是時候以火攻火（不得不提到Metallica的參考）。🔥 🤘
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