$ORCL asumir $ 38 mil millones en nueva deuda para construir más centros de datos es SALVAJE. Solo sucede cuando la demanda ya está bloqueada y la escala debe cumplir con una realidad de que la oferta no puede seguir el ritmo de los pedidos. Hemos pasado de una carrera de chips a una carrera de capacidad y quien pueda convertir dólares en megavatios + espacio en rack más rápido es donde vive el nuevo cuello de botella de la IA. Simplemente no compro el FUD de oso de IA de que la construcción de IA está demasiado extendida. Todavía estamos temprano y planeamos priorizar agregar a este tema en los principales retrocesos del mercado. • Utilidad de IA | $CRWV, $NBIS, $IREN, $CIFR, $WULF • Nuclear | $OKLO, $SMR, $LEU, $UUUU, $GEV, $CCJ, $BWXT • Red y energía | $CEG, $NEE, $VST, $EOSE, $NNE