$ORCL å ta på seg 38 milliarder dollar i ny gjeld for å bygge flere datasentre er VILT. Det skjer bare når etterspørselen allerede er låst og skaleringen må møte en realitet om at tilbudet ikke kan holde tritt med bestillingene. Vi har gått fra et brikkekappløp til et kapasitetsløp, og den som kan konvertere dollar til megawatt + rackplass raskest er der den nye AI-flaskehalsen bor. Jeg kjøper bare ikke AI-bjørnen FUD om at AI-utbyggingen er overutvidet. Vi er fortsatt tidlig ute og planlegger å prioritere å legge til dette temaet om store markedstilbakeganger. • AI-verktøy | $CRWV, $NBIS, $IREN, $CIFR, $WULF • Kjernekraft | $OKLO, $SMR, $LEU, $UUUU, $GEV, $CCJ, $BWXT • Nett og strøm | $CEG, $NEE, $VST, $EOSE, $NNE