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Nik
Una volta ha scritto un libro sulla magia del denaro su Internet.
Gm ☕️
Oh guarda, un massimo settimanale che si è formato nei primi 5 minuti dell'apertura settimanale.
Non farmi toccare il segnale...
Inizio settimana piuttosto leggero sul fronte macro, ma ci sono molti dati di crescita nella parte finale, seguiti dal discorso di Powell e da Jackson Hole.
L'Outlook di Mercato sarà disponibile tra un paio d'ore su @OstiumLabs 🫡
18,22K
I
15 ago, 01:56
I grafici 1 e 2 qui mostrano semplicemente che la scorsa settimana non è stata particolarmente frizzante dal punto di vista dei derivati per gli alts rispetto a BTC — non siamo nemmeno vicini al crossover né ai recenti piccoli picchi.
Il grafico 3 mostra i progressi verso quel crossover OI ETH vs BTC di cui ho parlato alcuni giorni fa.
Il grafico 4 è il più interessante e vorrei avere più dati storici — OI ETH vs ALTRI che incrocia qui per la terza volta dalla estate 2023 (vedi il tweet successivo per le implicazioni sull'andamento dei prezzi).
Ho vomitato alcune idee riguardo a potenziali rotazioni nelle prossime settimane e questo è un punto di confluenza per il loro verificarsi.
12,12K
Il sondaggio più scadente continua a essere scadente, che sorpresa
15 ago, 23:01
Le ultime aspettative di inflazione a 1 anno dell'U Mich sono salite al 4,9% rispetto al 4,4% del mese scorso.
Ma questa è la cosa strana:
➡️ ogni singolo gruppo, Democratici, Indipendenti, Repubblicani si aspetta meno inflazione
➡️ come può salire la linea totale dell'inflazione?
➡️ forse ci sono più "Dem" nel sondaggio
In sintesi: evidenzia perché questo sondaggio è sempre meno affidabile
PS: sappiamo cosa è successo dal 2022 --> compra il ribasso
6,49K
DXY ha già rinunciato a tutti i guadagni post-PPI di ieri
Se le Vendite al Dettaglio risultano leggermente inferiori al consenso, penso che il dato di ieri venga completamente dimenticato e sia DXY che i rendimenti a 2 anni scendano a nuovi minimi settimanali, ma il rischio rimane sostenuto
A livello o leggermente sopra il consenso è ancora Goldilocks
Non voglio vedere un dato super negativo che alimenti le paure di stagflazione post-PPI e non penso sia probabile vedere un grande superamento dato i dati CARTS
Sarebbe bello vedere sorprese positive nei dati manifatturieri, ma chi lo sa
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Il Grafico 1 è semplicemente la % netta di prestatori che inaspriscono gli standard rispetto ai tweet precedenti, ma invertito (su = standard di prestito più flessibili) mappato rispetto all'ISM.
Il Grafico 2 aggiunge BTC (rosa) e materie prime (verde) con ISM (viola) e prestiti (bianco).
Gli standard di prestito tendono a toccare il fondo marginalmente più tardi rispetto ai picchi del ciclo manifatturiero e le materie prime raggiungono il picco più o meno nello stesso momento, se non un po' più tardi, rispetto al fondo degli standard di prestito (e si possono tracciare paralleli con cose come gli orologi che raggiungono anch'essi il picco tardi con le materie prime).
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Questi saranno sotto 0 quando metteremo il picco intergalattico generazionale - la cattiva notizia è che è un rilascio trimestrale, quindi dobbiamo aspettare fino a novembre per sapere se sono tempi di fine.
La mia attuale aspettativa è che con il rilascio di febbraio '26 saremo in territorio negativo e il quadro macroeconomico sembra molto surriscaldato (e a quel punto probabilmente lo avremo già anticipato nel crypto).
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