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Reflexões do Dia, 28/4/25:
Como sou chinês por descendência, tenho todo o ângulo do orgulho nacional chinês em ser capaz de "comer amargura" e suportar dificuldades.
Mas a matemática é a matemática.
Quando toda a sua economia se baseia em manter a Linha de Montagem Fugitiva zumbindo, não por causa do Lucro Econômico ou da Demanda, mas porque NÃO HÁ OUTRA MANEIRA DE MANTER AS MASSAS EMPREGADAS, isso realmente behooves você encontrar uma maneira de fazer o bem com o consumidor dos EUA que compra 35% do consumo global.
Conversando com meus amigos CEO do Varejista, decisões PERMANENTES de realocar Cadeias de Suprimentos para fora da China estão sendo tomadas a cada dia que esta Guerra Tarifária continua.
Então, sim, os EUA estão sujeitos a ciclos eleitorais de 4 anos, yada yada, mas a China está em risco de colapso econômico secular se esta guerra tarifária continuar por UM ano.
Trump 2.0 precisa fornecer uma estratégia de saída que salve o rosto para a China, e Xi precisa tomá-la.
SEGURANÇA ENERGÉTICA = SEGURANÇA GEOPOLÍTICA
Espero que este seja um alerta para a UE e para os EUA de que a estabilidade da rede e as fontes de energia não intermitentes são da maior importância.
Se você quiser ver o que acontece com a sociedade moderna se isso persistir por duas semanas, leia _One Segunda After_ de William Forstchen. Dica: _Lord do Flies_.
Mesmo quando a China snookered o Ocidente para o Gretaverse e desmantelando suas usinas a carvão e nucleares, fez o oposto e construiu ambas as mãos Carvão/Nuclear.
Eu dei uma palestra convidada no ano passado na Denison University sobre este tema:
Os EUA são recursos longos, mas CURTOS em políticas.
A China é de recursos curtos, mas LONGA em políticas.
28/04/2025
Apenas dentro.
Apagões em massa em Espanha, Portugal e em parte de França.
Todas as partes da vida digital, de lojas a semáforos, hospitais, aeroportos, telefones e trens, tudo para baixo.
@briangobosox a eles se autoimolam ou não.
Penso que é isso que acontece:
24/04/2025
As you know, I’m thinking of Tariffs in two broad categories: Long Term Incentive Modifiers and Short Term Negotiation Tools.
At the end of the day, if were advising @realDonaldTrump and @SecScottBessent, I would make the upcoming Sector Tariffs the LT Incentive Modifiers and set them at a rate that will not completely shut things down, but truly encourage behavioral change in Critical Path Industries (think Energy, Minerals, Chips, Ships, and Drugs).
The poll I took yesterday gives some hints as to what these Tariff levels might be. See below.
Trade these against relaxing the Reciprocal Tariffs (ST Negotiation Tools) to something close to zero on non-Critical Path Industries.
At the end of the day, who cares where our T-shirts and Tchotchkes are made? The cheaper the better.
But we MUST be smart of targeting Critical Path Industries to achieve LT behavioral change.
De volta à guerra tarifária.
FWIW, eu não acho que Trump 2.0 vai ou deve dobrar no que eu chamo de "Modificador de Incentivo de Longo Prazo" tarifas.
Talvez um mecanismo de ratcheting para dar tempo para o ajuste?
Isso é o que eu aconselharia o administrador.
24/04/2025
Como você sabe, estou pensando em Tarifas em duas grandes categorias: Modificadores de Incentivo de Longo Prazo e Ferramentas de Negociação de Curto Prazo.
No final do dia, se estivesse aconselhando @realDonaldTrump e @SecScottBessent, eu faria das próximas Tarifas Setoriais os Modificadores de Incentivo LT e as definiria a uma taxa que não fecharia completamente as coisas, mas realmente encorajaria a mudança comportamental nas Indústrias de Caminho Crítico (pense em Energia, Minerais, Chips, Navios e Drogas).
A sondagem que fiz ontem dá algumas pistas sobre quais poderão ser estes níveis tarifários. Veja abaixo.
Negocie-os contra a flexibilização das Tarifas Recíprocas (ST Negotiation Tools) para algo próximo de zero em Indústrias de Caminho Não Crítico.
No final do dia, quem se importa com o local onde as nossas T-shirts e Tchotchkes são feitas? Quanto mais barato, melhor.
Mas DEVEMOS ser inteligentes ao visar Indústrias de Caminho Crítico para alcançar a mudança comportamental LT.
😂😂😂
Como mencionei anteriormente no Musing de hoje, se você não leu _One Segunda After_, deveria.
É uma ficção altamente plausível do que acontece logo após um ataque EMP (ou, neste caso, possivelmente um CME — Coronal Mass Ejection).
É um retrato aterrorizante de como a sociedade moderna se transforma em uma situação de "Senhor das Moscas" em menos de 2 semanas se a energia (pense na falta de refrigeração e falta de filtragem de água), telecomunicações, transporte simultaneamente acabarem.
Ele também diz que quando o SHTF, as moedas ÚNICAS que importam são 1. Alimentação, 2. Água, 3. Munição.
Eu mantive um telefone sentado em um invólucro de Faraday por anos antes de perder a esperança de que poderia haver alguém do outro lado para atender minha chamada. 😂🥲
29/04/2025
The large, massive power outage that broke out in Portugal, Spain, and parts of France just shows the chaos that will occur when the Earth's magnetic field totally diminishes, as we are currently in a geomagnetic excursion.
The super markets are using electricity from their backup generators, people are buying food and water, the government and the experts don't know when the problem will be fixed, and it might last for a few days.
Apparently, this video is from Spain. Should we be worried? Thread (1/8)🧵
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