Jag fick en ByteDance-expertsamtalstranskription – tror du att den är legitim? Det säger att Kina kan bli självförsörjande på H200-klassens prestanda inom sex månader. "Men ByteDance bedömer att deras ledning bara kommer att vara i cirka 5-6 månader. Det förväntas att efter maj–juni 2026 kan flera inhemska chip närma sig eller till och med överträffa H200 i prestanda (exklusive pris-prestanda och stabilitet i leveranskedjan): till exempel utvecklas nästa generation av Baidu Kunlun enligt uppgift för att matcha B200-specifikationerna, och Cambricon MLU790 förväntas också konkurrera med H200 i prestanda för ett enkelt kort."

Kina-bound H200: Kina-leveransen i princip bekräftad, men bara ~1,3 gånger dyrare än H20... Enligt kinesiska medier sägs Nvidias H200-försäljning till Kina vara virtuellt bekräftad. Dessutom är Nvidias VD Jensen Huang (黃仁勳) enligt uppgift planerad att besöka Kina i januari 2026. Enligt kinesiska medier är H200 8-korts modulen prissatt till 1,4 miljoner yuan (cirka 200 000 dollar), vilket är något dyrare än H20. Nvidias H20 kom ursprungligen i en 96GB HBM3-minnesversion, och tidigare i år släpptes en uppgraderad 141GB HBM3e-version. Priset på denna 8-kortsmodul steg en gång från 880 000 yuan till 1,05 miljoner yuan. Wu Zihao, VD för Ronghe Semiconductor Consulting, uppgav att på prestanda-per-densitetsbasis (TPP) har nästa generations "specialförsörjnings"-produkt H200 ett beräkningsvärde på 15 832, ungefär 6,7 gånger så mycket som H20. Han tillade: "TPP:s prestandatäthet är en mer objektiv jämförelse på det fysiska lagret, medan TFLOPS flyttalsoperationer ofta ger jämförelsefel eftersom tillverkare använder olika beräkningsmetoder." Med en prestanda som skiljer sig mer än 6 gånger medan priset skiljer sig med endast 1,3 gånger, är analysen ur detta perspektiv att H200:s kostnadseffektivitet och attraktivitet kommer att öka avsevärt . $NVDA

Det går ett rykte om att Google överväger en lösning liknande Rubin CPX och kan lansera den tillsammans med TPU v8.