A receita dos fornecedores de IA vai dobrar a do software clássico em termos de novas reservas este ano. Esta tendência é tão grande que está começando a ter efeitos de segunda ordem. A MongoDB reportou resultados fortes no Q2 do FY'26, entregando $591M em receita com um crescimento de 24% ano a ano. A IA está causando um efeito de segunda ordem e um ressurgimento no crescimento do Atlas, a versão hospedada na nuvem da MongoDB, que representa 74% da receita total. Já vimos uma reaceleração dentro dos hyperscalers, mas agora os impactos são sentidos além disso. O produto Atlas mostra um padrão de desaceleração pronunciado quando examinado trimestralmente, mas com sinais claros de recente recuperação: (primeiro gráfico) Olhando para os 22 trimestres anteriores, o Atlas cresceu incrivelmente rápido até o Q3 de 2021. O surto pós-COVID reacelerou para 85%, caindo para 24% e hoje subindo novamente para 29%. Poderia a IA ter um impacto tão significativo nas taxas de crescimento quanto a COVID? "A MongoDB está emergindo como um padrão para aplicações de IA. Nos últimos trimestres, vimos uma força em nosso canal de autoatendimento, impulsionada em parte por startups nativas de IA escolhendo o Atlas como a base para suas aplicações." O crescimento do Atlas alinha-se com mudanças mais amplas nos canais de distribuição de software à medida que empresas nativas de IA adotam diferentes padrões de aquisição. "Após testar a busca vetorial contra o Postgres pgvector para seu assistente de voz em veículo, eles escolheram a MongoDB pela superioridade de desempenho em escala e um ROI mais forte. Agora dependem do Atlas para lidar com mais de 1 bilhão de vetores e esperam um crescimento de 10x no uso de dados até o próximo ano." A busca vetorial tem o potencial de se tornar uma carga de trabalho significativa para os clientes. Vetores são usados para recuperação de informações para aplicações de IA. "O desempenho do Atlas foi forte, acelerando para um crescimento de 29% ano a ano, acima de 26% no Q1. Nossas adições de clientes também foram robustas. Adicionamos mais de 5.000 clientes nos últimos 2 trimestres." A MongoDB adicionou 10% de sua base de clientes em número nos últimos dois trimestres. "No Q2, o crescimento do consumo do Atlas foi forte e relativamente consistente com as taxas de crescimento do ano passado. Isso impulsionou a aceleração na receita, bem como o crescimento em dólares absolutos de receita até agora para a primeira metade do exercício de '26." O entusiasmo da equipe sugere que a tendência é durável. A trajetória geral de receita da MongoDB mostra um crescimento consistente de $65M em FY2016 para mais de $2,2B hoje, representando um aumento de 34x ao longo de nove anos. "Terminamos o trimestre com mais de 59.900 clientes... Do nosso total de clientes, mais de 7.300 são clientes de vendas diretas, uma queda de 200 clientes sequencialmente e estável ano a ano." A MongoDB está se movendo para o mercado de alto nível, focando em clientes empresariais maiores em vez de expandir o número total de clientes. Os dados implicam um ACV de $9.8k. A IA está proporcionando um novo vento favorável não apenas para os principais players de infraestrutura, mas para fornecedores que fornecem software que são componentes de IA. As taxas de crescimento dos hyperscalers sugerem que o efeito sobre alguns desses negócios adjacentes pode ser dramático.