A receita do fornecedor de IA dobrará o software clássico em termos de novas reservas este ano. Essa tendência é tão grande que está começando a ter efeitos de segunda ordem. A MongoDB relatou fortes resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 26, gerando US$ 591 milhões em receita com crescimento de 24% ano a ano. A IA está causando um efeito de segunda ordem e um ressurgimento do crescimento no Atlas, a versão hospedada na nuvem do MongoDB, que representa 74% da receita total. Já vimos uma reaceleração nos hiperescaladores, mas agora os impactos são sentidos além. O produto Atlas mostra um padrão de desaceleração pronunciado quando examinado trimestralmente, mas com sinais claros de renascimento recente: (primeiro gráfico) Olhando para os 22 trimestres anteriores, a Atlas cresceu incrivelmente rápido até o 3º trimestre de 2021. O aumento pós-COVID acelerou novamente para 85%, caindo para 24% e hoje saltando novamente para 29%. A IA pode ser tão impactante nas taxas de crescimento quanto a COVID? "O MongoDB está emergindo como um padrão para aplicativos de IA. Nos últimos trimestres, vimos uma força em nosso canal de autoatendimento, impulsionado em parte por startups nativas de IA que escolheram o Atlas como base para seus aplicativos." O crescimento da Atlas se alinha com mudanças mais amplas nos canais de distribuição de software, à medida que as empresas nativas de IA adotam diferentes padrões de aquisição. "Depois de testar a pesquisa vetorial no Postgres pgvector para seu assistente de voz no veículo, eles selecionaram o MongoDB para desempenho superior em escala e ROI mais forte. Eles agora contam com o Atlas para lidar com mais de 1 bilhão de vetores e esperam um crescimento de 10 vezes no uso de dados até o próximo ano." A pesquisa vetorial tem o potencial de se tornar uma carga de trabalho significativa para os clientes. Os vetores são usados para recuperação de informações para aplicativos de IA. "O desempenho da Atlas foi forte, acelerando para 29% de crescimento ano a ano, acima dos 26% no primeiro trimestre. Nossas adições de clientes também foram robustas. Adicionamos mais de 5.000 clientes nos últimos 2 trimestres." O MongoDB adicionou 10% de sua base de clientes por contagem nos últimos dois trimestres. "No segundo trimestre, o crescimento do consumo da Atlas foi forte e relativamente consistente com as taxas de crescimento do ano passado. Isso impulsionou a aceleração da receita, bem como o crescimento da receita absoluta no acumulado do ano no primeiro semestre do ano fiscal de 26." O entusiasmo da equipe sugere que a tendência é durável. A trajetória geral de receita do MongoDB mostra um crescimento consistente de US$ 65 milhões no ano fiscal de 2016 para mais de US$ 2,2 bilhões hoje, representando um aumento de 34 vezes em nove anos. "Terminamos o trimestre com mais de 59.900 clientes... Do nosso total de clientes, mais de 7.300 são clientes de vendas diretas, um declínio de 200 clientes sequencialmente e estável ano a ano." O MongoDB está subindo no mercado, concentrando-se em clientes corporativos maiores, em vez de expandir a contagem total de clientes. Os dados implicam um ACV de US$ 9,8 mil. A IA está fornecendo um novo vento favorável não apenas para os principais players de infraestrutura, mas também para fornecedores que fornecem software que são componentes da IA. As taxas de crescimento dos hiperescaladores sugerem que o efeito em alguns desses negócios adjacentes pode ser dramático.