De omzet van AI-leveranciers zal dit jaar de klassieke software verdubbelen in termen van nieuwe boekingen. Deze trend is zo groot dat het begint te leiden tot secundaire effecten. MongoDB rapporteerde sterke resultaten voor Q2 FY'26, met een omzet van $591 miljoen en een groei van 24% jaar-op-jaar. AI veroorzaakt een secundair effect en een heropleving in de groei van Atlas, de cloud-gehoste versie van MongoDB, die 74% van de totale omzet vertegenwoordigt. We hebben al een herversnelling gezien binnen de hyperscalers, maar nu zijn de effecten ook daarbuiten voelbaar. Het Atlas-product vertoont een uitgesproken vertragingpatroon wanneer het per kwartaal wordt onderzocht, maar met duidelijke tekenen van recente heropleving: (eerste grafiek) Als we naar de vorige 22 kwartalen kijken, groeide Atlas ongelooflijk snel tot Q3 van 2021. De post-COVID stijging versnelde het tot 85%, daalde naar 24% en stijgt vandaag weer naar 29%. Zou AI net zo'n impact kunnen hebben op groeipercentages als COVID? "MongoDB komt naar voren als een standaard voor AI-toepassingen. In de afgelopen paar kwartalen hebben we een sterke groei gezien in ons self-service kanaal, deels aangedreven door AI-native startups die Atlas kiezen als de basis voor hun toepassingen." De groei van Atlas sluit aan bij bredere veranderingen in software-distributiekanalen, aangezien AI-native bedrijven verschillende inkooppatronen aannemen. "Na het testen van vectorzoekopdrachten tegen Postgres pgvector voor hun spraakassistent in het voertuig, kozen ze voor MongoDB vanwege de superieure prestaties op schaal en een sterkere ROI. Ze vertrouwen nu op Atlas om meer dan 1 miljard vectoren te verwerken en verwachten een groei van 10x in datagebruik tegen volgend jaar." Vectorzoekopdrachten hebben het potentieel om een significante werklast voor klanten te worden. Vectoren worden gebruikt voor informatieherstel voor AI-toepassingen. "De prestaties van Atlas waren sterk, met een versnelling naar 29% groei jaar-op-jaar, omhoog van 26% in Q1. Onze klantenaantallen waren ook robuust. We hebben in de afgelopen 2 kwartalen meer dan 5.000 klanten toegevoegd." MongoDB heeft in de laatste twee kwartalen 10% van zijn klantenbestand toegevoegd op basis van aantal. "In Q2 was de groei van Atlas-consumptie sterk en relatief consistent met de groeipercentages van vorig jaar. Dit zorgde voor de versnelling in de omzet en de groei in absolute omzetdollars tot nu toe voor de eerste helft van het fiscale jaar '26." De enthousiasme van het team suggereert dat de trend duurzaam is. De algehele omzettraject van MongoDB toont een consistente groei van $65 miljoen in FY2016 tot meer dan $2,2 miljard vandaag, wat een 34-voudige stijging over negen jaar vertegenwoordigt. "We eindigden het kwartaal met meer dan 59.900 klanten... Van ons totale klantenbestand zijn meer dan 7.300 directe verkoopklanten, een daling van 200 klanten ten opzichte van het vorige kwartaal en vlak jaar-op-jaar." MongoDB beweegt zich naar de hogere markt, met de focus op grotere enterprise-klanten in plaats van het uitbreiden van het totale klantenbestand. De gegevens impliceren een $9,8k ACV. AI biedt een nieuwe duw in de rug, niet alleen voor de grote infrastructuurspelers, maar ook voor leveranciers die software leveren die componenten van AI zijn. De groeipercentages van hyperscalers suggereren dat het effect op sommige van deze aangrenzende bedrijven dramatisch kan zijn.