TVL was ooit de belangrijkste maatstaf om de gezondheid van een DeFi-protocol te beoordelen. Maar het is gemakkelijk te manipuleren en weerspiegelt niet altijd de echte gebruikersbetrokkenheid. De echte signalen zijn verborgen in het zicht, maar weinig mensen weten hoe ze deze kunnen volgen. Hier zijn de 5 metrics die doorbraken voorspellen voordat ze zelfs maar gebeuren: 1️⃣ Bridge Inflows Deze metric meet de hoeveelheid kapitaal die van andere ketens naar een blockchain of protocol stroomt. Volg welke tokens de meeste activa ontvangen via bruggen. Een piek in instromen signaleert vroege rotatie, wat op zijn beurt wijst op een mogelijke verschuiving in het verhaal. Om bridge inflows te volgen, gebruik: ⎆ | @artemis ⎆ | @DefiLlama 2️⃣ Dev Commits Ontwikkelaarsactiviteit is het bewijs van leven van een project. Een hoog aantal code commits op GitHub toont actieve ontwikkelaarsactiviteit aan. Een plotselinge piek in commits kan zelfs wijzen op een grote update of productlancering in de pijplijn. Om dit te volgen, gebruik: ⎆ De Github van het project ⎆ | @tokenterminal 3️⃣ CEX Outflows CEX outflows volgen de beweging van een token van beurzen naar privé wallets. Wanneer een groot aantal van een token van een CEX wordt gehaald, suggereert dit dat mensen niet van plan zijn om binnenkort te verkopen. Ze kunnen het verplaatsen voor staking, farming of langetermijnholding. Om CEX inflows te volgen, gebruik: ⎆ | @arkham ⎆ | @glassnode 4️⃣ On-chain Actieve Traders Deze metric telt het aantal unieke wallets dat dagelijks interactie heeft met een protocol of token. Een toename van actieve traders toont echte gebruikersadoptie en vraag aan. Het is een betrouwbaardere indicator van de gezondheid van een project dan de tokenprijs, die gemanipuleerd kan worden. Je kunt on-chain actieve traders volgen via: ⎆ Blockchain Explorers: Etherscan, BscScan, Solscan ⎆ | @nansen_ai ⎆ | @arkham 5️⃣ Unieke LP's (Liquiditeitsverschaffers) Dit verwijst naar het aantal verschillende adressen dat liquiditeit biedt aan een DEX of leningsprotocol. Wanneer unieke LP's toenemen, betekent dit dat meer wallets bereid zijn activa vast te zetten en rendement te verdienen, waarschijnlijk in de verwachting van een langetermijnwinst. Deze metric kan worden gevolgd met: ⎆ | @Dune ⎆ | @DeBankDeFi De meeste traders vertrouwen nog steeds op TVL en prijsdiagrammen. Maar dit zijn achterlopende indicatoren die gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden om je te misleiden. Echte alpha zit in vroege metrics die je een voorsprong geven op 99% van de traders. Maar de metrics die ik hierboven heb gegeven, zullen je een voorsprong geven op 99% van de markt. Beheers ze en je zult consequent vroeg zijn.