De volgende twee deepdives zijn uit! Deze zijn over $GRAB en $NBIS. De $GRAB deepdive is een verfijnde versie van een thesis die ik een paar maanden geleden heb geschreven en die veel mensen misschien al hebben gelezen. Nebius $NBIS is een naam die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd voor particuliere investeerders en is tot nu toe met 3x gestegen. Gezien de AI-revolutie is de datacentersector integraal geworden en het lijkt erop dat Nebius een zeer belangrijke rol in deze sector zal spelen. Na het doen van de deepdive geloof ik dat het bedrijf een concurrentievoordeel heeft vanwege zijn full stack, verticaal geïntegreerde voordeel en het wordt steeds duidelijker waarom mensen deze naam kiezen als hun kernexposure in datacenters boven de vele andere mogelijkheden die er zijn. Hoewel het aandeel al goed heeft gepresteerd en het begrijpelijk is als investeerders het gevoel hebben dat ze het gemist hebben (zoals ik), heb ik geprobeerd de bredere positieve ontwikkelingen voor het bedrijf te zien en of het $30B bedrijf ooit een $100B bedrijf kan worden. Ik zal werken aan de volgende 2 deepdives voor november (laat alsjeblieft opmerkingen achter voor tickers die je graag zou willen zien) samen met nog meer deepdives over de kwartaalresultaten van grote technologiebedrijven, de staat van de gesplitste economie, waar we staan in de macro-economie, en meer! De substack is gratis (zal altijd gratis blijven) en heeft geen betaalmuur -- alle eerdere deepdives over $BMNR en $DUOL zijn beschikbaar om te zien en er zal gedurende de week meer content worden gepost die de kwartaalresultaten van grote technologiebedrijven samenvat. Deepdives hieronder: