Os próximos dois deepdives estão disponíveis! Estes são sobre $GRAB e $NBIS. O deepdive sobre $GRAB é uma versão refinada de uma tese que escrevi há alguns meses e que muitas pessoas podem já ter lido. Nebius $NBIS é um nome que teve um desempenho excepcional para investidores de retalho e está em alta de 3x no ano até agora. Dada a revolução da IA, o espaço dos datacenters tornou-se integral e parece que a Nebius desempenhará um papel muito importante neste setor. Após fazer o deepdive, acredito que a empresa tem uma barreira de entrada devido à sua vantagem de stack completo e integração vertical, e está a tornar-se muito claro porque as pessoas estão a escolher este nome como a sua exposição principal a datacenters em relação a muitas outras opções que existem. Embora a ação já tenha se valorizado e seja compreensível se os investidores sentirem que perderam a oportunidade (como eu), tentei ver os ventos favoráveis mais amplos para o negócio e se a empresa de $30B poderia um dia se tornar uma empresa de $100B. Estarei a trabalhar nos próximos 2 deepdives para novembro (por favor, deixem comentários sobre tickers que gostariam de ver) juntamente com mais deepdives sobre os resultados das grandes tecnologias, o estado da economia bifurcada, onde estamos no macro, e mais! O substack é gratuito (sempre será) e não tem paywall -- todos os deepdives anteriores sobre $BMNR e $DUOL estão disponíveis para consulta e mais conteúdo será publicado ao longo da semana recapitulando os resultados das grandes tecnologias. Deepdives abaixo: