Dzieje się teraz. Zaczynają od mojego pytania, jak wygląda domyślny scenariusz. „Obcięcie wartości dla posiadaczy USDS lub DAI.” Ale… wydaje się, że to nie jest zdarzenie kredytowe? Czy swap ryzyka kredytowego na obligacjach skarbowych uznałby dewaluację za zdarzenie kredytowe? Ktoś wie?
PaperImperium
PaperImperium20 godz. temu
Przypomnienie, że dzisiaj S&P przeprowadzi prezentację na temat tego, jak przyznali Maker/Sky tak żenującą ocenę kredytową B-. Zachęcam innych do zadawania pytań, jeśli to możliwe, ponieważ to była okropna ocena. Albo widzą coś, czego ja nie widzę, albo Sky powinien zakwestionować tę ocenę.
9,54K