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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
A maior questão em IA neste momento: Onde o valor irá acumular-se?
Apps: ~$25B
Infra: ~$30B
Semis: ~$200B
A Nvidia acaba de atingir um recorde de $46.7B em receita no último trimestre (estimativa de $46.1B), um impressionante crescimento de +56% ano a ano para um negócio de 32 anos.
"Centenas de bilhões de dólares estão sendo investidos na construção de centros de dados, aquisição de chips e na infraestrutura para possibilitar tudo isso"
Apps: OpenAI, Anthropic, Perplexity, Glean
Infra: AWS, GCP, Azure, CoreWeave, Crusoe
Semis: Nvidia, AMD, Groq, Cerebras
Apoorv Agrawal (@apoorv03), Partner @AltimeterCap
27/08, 22:21
ÚLTIMA HORA: Desvendando o maior investimento na história da Altimeter → OpenAI
Alcançando uma avaliação de $500B e 700M de usuários ativos mensais, Apoorv Agrawal, parceiro de AI e Software na Altimeter, analisa como avaliar o crescimento insano da OpenAI
Vamos explorar os números.
+ PLTR FDE, XBOW, Leis de Potência, Superciclos
Destaques
- O Superciclo de AI espelha mudanças tecnológicas passadas
- "A Velocidade é a Única Barreira"
- Lei de Potência de VC
- XBOW e o Futuro da Cibersegurança
- Cultura Palantir → Engenheiros Implantados
Marcos de Tempo
(00:00) Estratégia de AUM de mais de $10B da Altimeter
(01:57) Por que a Altimeter concentrou seu maior investimento na OpenAI
(04:45) Lei de Potência de VC: Por que 0,3% das empresas geram 99% dos retornos
(09:25) Adoção do ChatGPT pelos consumidores e spillover empresarial
(12:08) Velocidade: Por que a velocidade é a barreira definitiva em AI
(14:18) Relações parasociais com o ChatGPT
(19:29) Curvas de adoção: Aumentando o teto vs. aumentando o piso
(23:30) Definindo AGI e DOOM
(25:40) Lançamento do GPT-5: Volatilidade, iteração e antifragilidade
(32:00) XBOW AI: Quando a AI se torna o maior hacker do mundo
(38:22) Onde o valor da AI se acumula: Chips, infraestrutura ou aplicações
(42:50) Guerras de talentos de $1B e a estratégia de AI da Meta
(44:12) A cultura de FDE de bilhões de dólares da Palantir
(50:10) Lições de Shyam Sankar e Alex Karp
(53:52) Avaliando o desempenho dos fundadores e a prontidão para IPO
(55:36) Previsões de IPO: Klarna, Discord, Databricks, Cerebras, Anduril
@apoorv03 | @AltimeterCap
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