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La plus grande question en IA en ce moment : Où la valeur va-t-elle s'accumuler ?
Applications : ~25 milliards de dollars
Infrastructure : ~30 milliards de dollars
Semi-conducteurs : ~200 milliards de dollars
Nvidia vient d'atteindre un chiffre d'affaires record de 46,7 milliards de dollars le trimestre dernier (est. 46,1 milliards de dollars), une impressionnante croissance de +56 % d'une année sur l'autre pour une entreprise de 32 ans.
"Des centaines de milliards de dollars sont investis dans la construction de centres de données, l'acquisition de puces et l'infrastructure pour permettre tout cela."
Applications : OpenAI, Anthropic, Perplexity, Glean
Infrastructure : AWS, GCP, Azure, CoreWeave, Crusoe
Semi-conducteurs : Nvidia, AMD, Groq, Cerebras
Apoorv Agrawal (@apoorv03), Partenaire @AltimeterCap
27 août, 22:21
DERNIÈRE MINUTE : Décryptage du plus grand investissement de l'histoire d'Altimeter → OpenAI
Atteignant une valorisation de 500 milliards de dollars et 700 millions d'utilisateurs actifs par mois, Apoorv Agrawal, partenaire en IA et logiciels chez Altimeter, explique comment évaluer la croissance incroyable d'OpenAI.
Nous plongeons dans les chiffres.
+ PLTR FDE, XBOW, Lois de puissance, Supercycles
Points forts
- Le supercycle de l'IA reflète les changements technologiques passés
- "La vitesse est la seule protection"
- Loi de puissance du capital-risque
- XBOW et l'avenir de la cybersécurité
- Culture Palantir → Ingénieurs déployés sur le terrain
Horodatages
(00:00) Stratégie d'AUM de plus de 10 milliards de dollars d'Altimeter
(01:57) Pourquoi Altimeter a concentré son plus grand investissement jamais réalisé dans OpenAI
(04:45) Loi de puissance du capital-risque : Pourquoi 0,3 % des entreprises génèrent 99 % des rendements
(09:25) Adoption par les consommateurs de ChatGPT et débordement dans l'entreprise
(12:08) Vitesse : Pourquoi la vitesse est la protection ultime en IA
(14:18) Relations parasociales avec ChatGPT
(19:29) Courbes d'adoption : Élever le plafond contre élever le plancher
(23:30) Définir l'AGI et le DOOM
(25:40) Sortie de GPT-5 : Volatilité, itération et antifragilité
(32:00) XBOW IA : Quand l'IA devient le meilleur hacker du monde
(38:22) Où la valeur de l'IA s'accumule : Puces, infrastructure ou applications
(42:50) Guerres de talents à 1 milliard de dollars et stratégie IA de Meta
(44:12) Culture FDE de Palantir à un milliard de dollars
(50:10) Leçons de Shyam Sankar et Alex Karp
(53:52) Évaluation de la performance des fondateurs et préparation à l'introduction en bourse
(55:36) Prédictions d'introduction en bourse : Klarna, Discord, Databricks, Cerebras, Anduril
@apoorv03 | @AltimeterCap
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