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Molly O’Shea
Molly O’Shea
16 horas atrás·
A maior questão da IA no momento: onde o valor será acumulado? Aplicativos: ~ $ 25 bilhões Infra: ~ $ 30 bilhões Semifinais: ~ $ 200 bilhões A Nvidia acaba de atingir um recorde de US$ 46,7 bilhões no último trimestre (estimado em US$ 46,1 bilhões), um impressionante crescimento de +56% em relação ao ano anterior para uma empresa de 32 anos. "Centenas de bilhões de dólares estão indo para a construção de data centers, aquisição de chips e infraestrutura para permitir tudo isso" Aplicativos: OpenAI, Antrópico, Perplexidade, Glean Infra: AWS, GCP, Azure, CoreWeave, Crusoe Semis: Nvidia, AMD, Groq, Cerebras Apoorv Agrawal (@apoorv03), sócio @AltimeterCap
Molly O’Shea
Molly O’Shea27 de ago., 22:21
URGENTE: Descompactando o maior investimento da história do Altímetro → OpenAI Alcançando uma avaliação de US$ 500 bilhões e 700 milhões de WAUs, Apoorv Agrawal, parceiro de IA e software da Altimeter, explica como avaliar o crescimento insano da OpenAI Nós nos aprofundamos nos números. + PLTR FDE, XBOW, Leis de Potência, Superciclos Destaques - AI Supercycle reflete mudanças tecnológicas passadas - "A velocidade é o único fosso" - Lei de Potência de VC - XBOW e o futuro da segurança cibernética - Engenheiros Implantados → Forward da Palantir Culture Timestamps (00:00) Estratégia de US$ 10 bilhões + AUM da Altimeter (01:57) Por que a Altimeter concentrou seu maior investimento na OpenAI (04:45) Lei de Potência VC: Por que 0,3% das empresas geram 99% dos retornos (09:25) Adoção do ChatGPT pelo consumidor e transbordamento corporativo (12:08) Velocidade: Por que a velocidade é o fosso final da IA (14:18) Relações parassociais com ChatGPT (19:29) Curvas de adoção: elevando o teto vs. elevando o piso (23:30) Definindo AGI & DOOM (25:40) Lançamento GPT-5: Volatilidade, iteração e antifragilidade (32:00) XBOW AI: Quando a IA se torna o maior hacker do mundo (38:22) Onde o valor da IA se acumula: chips, infraestrutura ou aplicativos (42:50) Guerras de talentos de US$ 1 bilhão e estratégia de IA da Meta (44:12) A cultura FDE de bilhões de dólares de Palantir (50:10) Lições de Shyam Sankar e Alex Karp (53:52) Avaliando o desempenho do fundador e a prontidão para o IPO (55:36) Previsões de IPO: Klarna, Discord, Databricks, Cerebras, Anduril @apoorv03 | @AltimeterCap
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