软件持续受到冲击真是令人难以置信。 这些公司正在产生惊人的现金流，但对两件事的担忧似乎正在造成问题： 1）人工智能使他们的核心工作流程变得无关紧要，也就是Claude CoWork本周介绍的内容。 2）这些公司声称人工智能对他们是顺风，但仍然仅以10%的速度增长，比如$CRM和$ADBE。 市场在什么情况下会说他们不需要像半导体那样快速增长，因为他们的核心业务很好，还是说软件的压力是我们在今年剩余时间里都会看到的？ $IGV在过去几个月下跌了10%。