An alle salzigen Makro-Krypto-Bären: Viel Glück. Die ETF-Zulassung wird die Tore zu Hunderten von Milliarden US-Dollar aus allen Anlageklassen auf der ganzen Welt öffnen. Kommen wir zu Phase 1 und 2, damit wir die letzte Phase 3 verstehen können. Phase 1: Innovatoren und Early Adopters. Hauptsächlich Kryptographie-Fanatiker, Internet-Natives und Investmentfonds in der Frühphase. Sehr hohes Risiko - sehr hohe Belohnung. Phase 2: Frühe Mehrheit. Diese Phase wurde von Kleinanlegern, VCs und Personen geleitet, die die aufstrebende Technologie als Lösung für ein bestehendes Problem nutzen mussten. (z.B. Inflation in Venezuela) Hohes Risiko - hohe Belohnung. Phase 3: Späte Mehrheit & Nachzügler. Sie würden annehmen, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis während der 3. Phase schlechter sein muss, weil das Aufwärtspotenzial begrenzt ist, oder? "Die Preise sind bereits höher als in den vorangegangenen Zyklen & der Großteil des Geldes ist verdient" ist ein klassisches Fazit der Marktteilnehmer im Einzelhandel. Aber ihnen fehlt ein entscheidender Teil der Gleichung. Große Finanzinstitute (Blackrock, Vanguard usw.), Pensionsfonds, sehr vermögende Privatpersonen, Family Offices und sogar Regierungen werden mindestens einen kleinen Prozentsatz ihres Treasury in BTC und ETH investieren, sobald sie die Möglichkeit dazu haben. Sie können ungläubig bleiben, aber ich weiß mit Sicherheit, dass die Regierungen $BTC anhäufen, während wir hier sprechen. Ich höre das makroökonomische Untergangsgerede 24/7, aber meiner Meinung nach ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die FED die Zinserhöhungen im Jahr 2024 einstellen wird, die amerikanischen Wahlen vor der Tür stehen und die Halbierung von BTC noch 6 Monate entfernt ist. Die illiquide Natur von BTC & ETH (+ETH ist in diesem Zyklus deflationär) macht es zum einfachsten Markt, den man künstlich aufblähen kann, und wenn Sie glauben, dass die "Elite" das mit all diesen bullischen Katalysatoren am Horizont nicht tun wird, könnten Sie es verdienen, arm zu bleiben. Mittleres Risiko / Hohe Belohnung.