Me desperté y pensé, hagamos algunas matemáticas rápidas y adivinemos por diversión. Usando aproximaciones aproximadas, parece que AMZN y MSFT están generando de manera creíble 2+ GW / año cada uno durante los próximos 1-2 años, mientras que META y GOOGL están en el rango de +1-2 GW / año. Las ambiciones de ORCL también parecen ser de ~ 2 GW / año. DatacenterHawk vs. DCByte (fuentes diff = metodologías diff) - Capacidad actual: -AMZN ~8 GW autoconstruido frente a ~4,7 GW en vivo -MSFT ~4,4 GW de autoconstrucción frente a ~3,3 GW en vivo -GOOGL~4,7 GW de autoconstrucción frente a ~3,5 GW en vivo -META ~2,9 GW de autoconstrucción frente a ~3,8 GW en vivo -Si incluye arrendado para DCH = AMZN-10.6 GW, MSFT-8.6 GW, GOOGL-6.1 GW, META-5.0 GW -ORCL arrienda toda su capacidad hoy en ~2,5 GW En construcción (mismas dos fuentes): -AMZN ~3,4 GW frente a ~1,61 GW -MSFT ~1,8 GW frente a ~1,72 GW -GOOGL~1,4 GW frente a ~1,53 GW -META - ~1,6 GW frente a ~2,17 GW Sabemos que AMZN y MSFT son los más grandes y parecen ser también los más rápidos. ORCL está intentando una ampliación rápida, por lo que probablemente se moverá agresivamente. -AMZN 3T25: +3,8 GW agregados en los últimos 12 meses. ≥1 GW más se energizarán en el Q4 CY25. Ahora duplican la capacidad de energía que tenían en 2022 y están en camino de duplicarse nuevamente para 2027. -MSFT 2T+3T25: +2 GW de nueva capacidad en los últimos 12 meses y aumentará la capacidad total de IA en más del 80% este año y aproximadamente duplicará nuestra huella total de centros de datos en los próximos dos años. -GOOGL: El comunicado conjunto con Anthropic afirma que Google Cloud proporcionará a la empresa emergente de IA "más de un gigavatio de capacidad que estará en línea en 2026" -META: poner en línea casi 1 GW de capacidad este año (CY-2025) y está construyendo un centro de datos de IA de 2 GW (y potencialmente más grande). >ORCL 3T25: la dirección dijo que la capacidad de energía contratada "se duplicará este año calendario y se triplicará para fines del próximo año fiscal" + Acuerdo de 4,5 GW con OpenAI >Entonces, si asumimos que AMZN tiene 5-11GW y el plan de duplicar los próximos años implica ~ 2.5-5.5 GW / año. >MSFT en ~3-9GW y el plan de duplicar los próximos dos años implica 1,5-4,5 GW/año. >Comprueba que es más rápido que GOOGL y Meta, que parecen estar en el rango de 1-2 GW/año según los puntos de datos anteriores? >ORCL tal vez ponga en línea ~ 5 GW para pasar de 2.5 a 7.5 GW de 2025 al año 26. Eso es consistente con la asociación de 4,5 GW con OAI, pero se espera que sea durante varios años. Si cuentas eso como 1 año, parece increíblemente rápido. Creo que también es más probable en la conversación de ~ 2.5 GW / año, que está en línea con los otros escaladores más rápidos del mercado. Comprobación de sentido: Bain tiene 16 GW de autoconstrucción a hiperescala + 13 GW de co-lo a hiperescala a partir de 2024. Esto pasa a 38 GW y 23 GW, respectivamente, en 2027. Entonces, +22 GW de autoconstrucción para hiperescaladores, llámelo +11 GW / año. Por el bien de la conversación, digamos AMZN - 4-5 GW, MSFT - 2-3 GW, ORCL - 2 GW, GOOGL - 1-2 GW, META 1-2 GW = ~ 10-14 GW por año. Generalmente en línea.

OpenAI, Oracle y Related Digital planean un campus de centro de datos de 1+ gigavatios en Saline Township, MI (parte de Stargate de 4.5GW). Un proyecto multimillonario comienza a principios de 2026, creando 2,500+ construcción y 450+ empleos permanentes. Sitio de 250 acres con enfriamiento de circuito cerrado, 100% de potencia DTE, certificación LEED.

¿Alguien quiere adivinar en qué segmento EMCOR informa los centros de datos?