« Les analystes de Jefferies ont saisi l'occasion pour déclarer que c'étaient les 'jours de gloire' pour les investisseurs verts, allant même jusqu'à consacrer un événement entier à cette idée. » @AlastairJMarsh dernier

Je me suis réveillé et j'ai pensé faisons quelques calculs rapides et estimations pour le plaisir. En utilisant des approximations grossières, il semble qu'AMZN et MSFT vont crédiblement ajouter chacun plus de 2 GW/an au cours des 1-2 prochaines années, tandis que META et GOOGL se situent dans la fourchette de +1-2 GW/an. Les ambitions d'ORCL semblent également être d'environ 2 GW/an. DatacenterHawk vs. DCByte (sources différentes = méthodologies différentes) - Capacité actuelle : -AMZN ~8 GW auto-construits contre ~4,7 GW en service -MSFT ~4,4 GW auto-construits contre ~3,3 GW en service -GOOGL ~4,7 GW auto-construits contre ~3,5 GW en service -META ~2,9 GW auto-construits contre ~3,8 GW en service -Si vous incluez les locations pour DCH = AMZN-10,6 GW, MSFT-8,6 GW, GOOGL-6,1 GW, META-5,0 GW -ORCL loue toute sa capacité aujourd'hui à ~2,5 GW En construction (mêmes deux sources) : -AMZN ~3,4 GW contre ~1,61 GW -MSFT ~1,8 GW contre ~1,72 GW -GOOGL ~1,4 GW contre ~1,53 GW -META - ~1,6 GW contre ~2,17 GW Nous savons qu'AMZN et MSFT sont les plus grands et semblent également être les plus rapides. ORCL tente une montée en puissance rapide, donc va probablement agir de manière agressive. -AMZN T3 2025 : +3,8 GW ajoutés au cours des 12 derniers mois. ≥1 GW de plus à être mis en service au T4 CY25. Maintenant, ils ont doublé la capacité énergétique qu'ils avaient en 2022 et sont en bonne voie pour doubler à nouveau d'ici 2027. -MSFT T2+T3 2025 : +2 GW de nouvelle capacité au cours des 12 derniers mois et augmentera la capacité totale d'IA de plus de 80 % cette année et doublera à peu près notre empreinte totale de centre de données au cours des deux prochaines années. -GOOGL : Une annonce conjointe avec Anthropic indique que Google Cloud fournira à la start-up d'IA "bien plus d'un gigawatt de capacité mise en ligne en 2026" -META : mettra en ligne presque 1 GW de capacité cette année (CY-2025) et construit un centre de données d'IA de 2 GW (et potentiellement plus). >ORCL T3 2025 : la direction a déclaré que la capacité énergétique contractée "va doubler cette année civile et tripler d'ici la fin de l'année fiscale prochaine" + un contrat de 4,5 GW avec OpenAI >Donc, si nous supposons qu'AMZN a entre 5 et 11 GW et prévoit de doubler l'année prochaine, cela implique environ 2,5-5,5 GW/an. >MSFT à environ 3-9 GW et prévoit de doubler au cours des deux prochaines années, ce qui implique 1,5-4,5 GW/an. >Cela semble cohérent avec GOOGL et Meta qui semblent être dans la fourchette de 1-2 GW/an selon les points de données ci-dessus ? >ORCL pourrait mettre en ligne environ 5 GW pour passer de 2,5 à 7,5 GW d'ici fin 2026. Cela est cohérent avec le partenariat de 4,5 GW avec OAI mais devrait s'étendre sur plusieurs années. Si vous comptez cela comme 1 an, cela semble incroyablement rapide. Je pense qu'il est plus probable que ce soit dans la conversation de ~2,5 GW/an également, ce qui est en ligne avec les autres plus rapides du marché. Vérification : Bain a 16 GW de construction auto-suffisante hyperscale + 13 GW de co-location hyperscale en 2024. Cela passe à 38 GW et 23 GW, respectivement en 2027. Donc +22 GW de construction auto-suffisante pour les hyperscalers, appelons cela +11 GW/an. Pour le bien de la conversation, disons AMZN - 4-5 GW, MSFT - 2-3 GW, ORCL - 2 GW, GOOGL - 1-2 GW, META 1-2 GW = ~10-14 GW par an. Généralement en ligne.

OpenAI, Oracle et un plan numérique connexe pour un campus de centre de données de 1+ gigawatt à Saline Township, MI (partie des 4,5 GW de Stargate). Projet de plusieurs milliards de dollars qui commence début 2026, créant plus de 2 500 emplois de construction et plus de 450 emplois permanents. Site de 250 acres avec refroidissement en boucle fermée, alimentation 100 % DTE, certifié LEED.