AWS och OpenAI bläck 38 miljarder dollar, 7 års partnerskap. OpenAI får omedelbar tillgång till 100Ks NVIDIA GPU:er (GB200s/GB300s) via EC2 UltraServers, skalbara till 10 Ms CPU:er. Kapacitet utbyggd i slutet av 2026. Driver ChatGPT-inferens + nästa generations träning. Altman: "stärker det breda ekosystemet för databehandling"

"Analytiker på Jefferies har tagit tillfället i akt att förklara detta som 'glansdagarna' för gröna investerare, och till och med ägnat ett helt kundevenemang åt idén." @AlastairJMarsh senaste

Vaknade och tänkte att vi gör lite snabb matematik och gissar för skojs skull. Med hjälp av grova approximationer verkar det som om AMZN och MSFT på ett trovärdigt sätt tar med sig 2+ GW/år vardera under de kommande 1-2 åren medan META och GOOGL ligger i intervallet +1-2 GW/år. ORCL-ambitionerna verkar också vara ~2 GWs/år. DatacenterHawk vs. DCByte (diff-källor = diff-metoder) - Aktuell kapacitet: -AMZN ~8 GW självbygge jämfört med ~4,7 GW live -MSFT ~4,4 GW självbygge jämfört med ~3,3 GW live -GOOGL~4,7 GW självbygge jämfört med ~3,5 GW live -META ~2,9 GW självbygge jämfört med ~3,8 GW live -Om du inkluderar leasad för DCH = AMZN-10,6 GW, MSFT-8,6 GW, GOOGL-6,1 GW, META-5,0 GW -ORCL hyr idag all sin kapacitet till ~2,5 GW Under konstruktion (samma två källor): -AMZN ~3,4 GW jämfört med ~1,61 GW -MSFT ~1,8 GW jämfört med ~1,72 GW -GOOGL~1,4 GW jämfört med ~1,53 GW -META - ~1,6 GW jämfört med ~2,17 GW Vi vet att AMZN och MSFT är de största och verkar också vara de snabbaste. ORCL försöker sig på en snabb uppskalning och kommer därför troligen att agera aggressivt. -AMZN 3Q25: +3,8 GW har tillkommit under de senaste 12 månaderna. ≥1 GW mer att få energi under Q4 CY25. Nu fördubblas kraftkapaciteten de hade 2022 och på väg att fördubblas igen till 2027. -MSFT 2Q+3Q25: +2 GW ny kapacitet under de senaste 12 månaderna och kommer att öka den totala AI-kapaciteten med över 80 % i år och ungefär fördubbla vårt totala datacenterfotavtryck under de kommande två åren. -GOOGL: Gemensam release med Anthropic säger att Google Cloud kommer att ge AI-startupen "långt över en gigawatt kapacitet som kommer online 2026" -META: ta upp nästan 1 GW kapacitet i år (CY-2025) och bygger ett AI-datacenter på 2 GW (och potentiellt större). >ORCL 3Q25: ledningen sa att kontrakterad kraftkapacitet kommer att "fördubblas detta kalenderår och tredubblas i slutet av nästa räkenskapsår" + 4,5 GW-avtal med OpenAI >Så om vi antar att AMZN har 5-11 GW och planerar att fördubbla nästa år innebär det ~2,5-5,5 GW/år. >MSFT på ~3-9GW och planerar att fördubbla de kommande två åren innebär 1,5-4,5 GW/år. >Ser du ut som snabbare till GOOGL och Meta som verkar ligga i intervallet 1-2 GW/år baserat på ovanstående datapunkter? >ORCL kanske tar ~5 GW i drift för att gå från 2,5 till 7,5 GW från 2025-YE26. Det är i linje med partnerskapet med OAI på 4,5 GW, men det förväntas sträcka sig över flera år. Om man räknar det som 1 år, verkar vansinnigt snabbt. Jag tänker att det är mer troligt i ~2,5 GW/år konversationen också, vilket är i linje med de andra snabbaste i marknadsskalare. Sense check: Bain har 16 GW självbyggande i hyperskala + 13 GW co-lo i hyperskala från och med 2024. Detta ökar till 38 GW respektive 23 GW år 2027. Så +22 GW självbygge för hyperscalers, kalla det +11 GW/år. För konvos skull, låt oss säga AMZN - 4-5 GW, MSFT - 2-3 GW, ORCL - 2 GW, GOOGL - 1-2 GW, META 1-2 GW = ~10-14 GW per år. Generellt in-line.