يبدو حقا، رغم كل الحديث عن الرقائق، أن هناك طلبا لا يشبع على مسرعات الذكاء الاصطناعي من جميع الأنواع. عكس كل شيء عن الجميع الذين يطالبون بفقاعة. تم بيع بطاقة Nvidia GPU بالكامل حتى عام 2026 هل تبحث عن وحدات معالجة الرسائل في جوجل؟ سأضخ 7 ملايين وحدة العام القادم وما زلت أبحث عن سعة إضافية أمازون ترانيوم 3 نفس القصة. مزودي النيوكلاود؟ حتى كراتيوهات الرسوميات القديمة نفدت من السعر. رغم أن مركز البيانات غير جذاب، إلا أن معركة رأس المال في أشباه الموصلات من طرف واحد جدا. سيشهد عام 2026 الكثير من نفس الشيء. طالما أن النماذج تتطلب المزيد من البيانات، والمزيد من الذاكرة، والمزيد من الحوسبة لتنمية الذكاء... فقاعة رأس المال المالي لم تنمو بعد.

اتضح أن الشيء الوحيد المهم هو مدى كونك "صديقا" مع TSMC، والاحتمالات تميل كثيرا إلى نفيديا ابحث في جوجل عن وحدات معالجة النقل، قد تكون رقائق Tranium من أمازون أفضل من Nvidia لكنها لا تستطيع الإنتاج الضخم حتى عام 2027 لأن سعة TSMC بالكامل يتم حجزها بواسطة جنسن. كان جنسن يعرف ذلك مبكرا وكان يلعب السياسة في تايوان لتأمين ألو. من الواضح جدا أنها فرصة لتعطيل TSMC واستخلاص حصتهم السوقية... سامسونج ربما هي أفضل أمل لدينا. أحد سعيد

التوقع الكبير لعام 2026 هو "الحجم لا يهم" :) كان عام 2025 كله عن "المزيد من المال، المزيد من الحوسبة = المزيد من الذكاء"، لكن التطورات بعد التدريب مثل التعلم المعزز مع مكافآت قابلة للتحقق أثبتت العكس انظر إلى جيميني 3 فلاش، يتفوق على جيميني برو 3 رغم أنه أصغر وأرخص. بالأمس طرحت جوجل نموذجا صغيرا بما يكفي ليعيش على هاتفك لكنه يمكن: - استخدم عدة تطبيقات على هاتفك، فقط أخبره بما يجب فعله - الأعمال غير المتصلة - 100٪ خاص هذا مجرد تطبيق أفضل للذكاء الاصطناعي لأن مليارات الناس يمكنهم استخدامه في أشياء يومية يجدونها مفيدة. قد يبدو هذا كحوسبة هابطة لكن هذا غير صحيح، في عالم تكون فيه النماذج أصغر وأسرع وأكثر فائدة تزداد الطلب (مفارقة جيفونز) المزيد من الحوسبة ولكن جودة الإنتاج في 2026. مساء سبت سعيد