Vamos a salir del $HOOD

Estamos tan de vuelta

una teoría de mercado curiosa, algo así como.. las noticias negativas fuera de horario están desproporcionadamente valoradas en cripto porque es el único mercado líquido 24/7. Si estoy cubriendo un libro de acciones, preferiría vender en corto BTC con una correlación de ~0.5 a 40x que hacer ofertas en un ATS delgado. Se ajusta al patrón de que las mayores liquidaciones en cripto se agrupan fuera de horario (aunque se pueden citar otras explicaciones aquí). Si el comercio de acciones 24/7 se prolifera, la magnitud de estos eventos debería comprimirse a medida que los mercados de acciones absorben más del impacto. A largo plazo, se podría esperar una correlación más débil entre BTC y QQQ: sin la "chispa" fuera de horario que alimenta el movimiento memético, BTC puede desacoplarse más fácilmente de la beta tradicional, un resultado que muchos han intuido, aunque aún no se ha demostrado empíricamente.