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Anoche, los presidentes de tres bancos de la Reserva Federal hablaron y nuevamente enfriaron las expectativas de recortes de tasas. El mercado originalmente pensaba que la probabilidad de un recorte en septiembre era del 80%, pero anoche se redujo directamente al 65%, y finalmente volvió a alrededor del 70%. Lo más interesante es que Nick de The Wall Street Journal escribió un artículo sobre cómo Powell intenta mantener la calma, en el que también menciona el estado de vida actual de Powell: "Powell le dijo a sus colegas que no se siente abrumado por la presión. A sus 72 años, sigue en la mejor forma de su vida, nadando tres veces a la semana y entrenando con un entrenador personal. Este estilo de vida saludable ayuda a aliviar el estrés, aunque a veces se despierta a medianoche." Todo esto podría estar diciéndole a la gente que, a pesar de las turbulencias del mercado, Powell se mantiene bastante tranquilo. ¿Es esto una forma de liberar anticipadamente algún tipo de mensaje de que no se dejará influir por el exterior y continuará firme en su autonomía? ¿O es solo una cortina de humo? 🤔
20 ago, 09:55
La principal causa del ajuste del mercado se debe a los datos del PPI que han generado preocupaciones sobre la inflación en el mercado. Para revertir esto, hay que observar dos aspectos; de lo contrario, será difícil revertir la situación antes de eso, y esta es la razón por la que se mencionó anteriormente que habrá una oscilación a corto plazo. Estos dos aspectos son: 1. ¿Qué opina el banco central? La clave sigue siendo la perspectiva de Powell, ¿dónde está el equilibrio entre empleo e inflación? ¿La inflación en el sector servicios del PPI es un factor estacional único o es persistente? La inflación está en aumento y el empleo se ha debilitado, ¿cuál tendrá más peso en el sistema de juicio posterior?
En mi opinión personal, en relación con la cuestión de la independencia y el hecho de que la inflación realmente muestra signos de aumento, es difícil que el viejo Powell adopte una postura dovish; lo más probable es que solo haga una declaración neutral y observe la tendencia de los datos posteriores. Por supuesto, hay amigos que dicen que incluso si la postura de Powell es neutral, para el mercado eso se considera hawkish, aquí es donde hay que observar el impacto de la oscilación y ajuste de estos días en las expectativas del mercado.
2. ¿Cómo serán los datos posteriores? En el PPI de julio, el sector servicios ha aumentado, lo que indica que la inflación de bienes aún no se ha manifestado, pero la inflación del sector servicios comienza a elevarse, comenzando a preocupar sobre los datos futuros. Por lo tanto, los datos del PCE de julio que se publicarán la próxima semana son muy importantes; algunos amigos creen que el PPI ya ha decidido que el PCE de julio no será bueno. Al observar las expectativas de las instituciones sobre el PCE de julio que Nick del Wall Street Journal publicó hace unos días, después del PPI, las expectativas de las instituciones sobre el PCE de julio no son muy descabelladas, lo que debería ser una posible discrepancia de expectativas que vale la pena observar. Si los datos son realmente buenos, la razón más probable debería ser esta.
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