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La nuit dernière, les discours de trois présidents de banques régionales de la Réserve fédérale ont de nouveau tempéré les attentes de baisse des taux d'intérêt. Le marché pensait initialement que la probabilité d'une baisse en septembre était de 80 %, mais elle a été directement réduite à 65 % avant de revenir autour de 70 %. Plus intéressant encore, le Wall Street Journal a même publié un article de Nick sur Powell essayant de rester calme, mentionnant également l'état de vie actuel de Powell : "Powell a dit à ses collègues qu'il ne ressentait pas une pression écrasante. À 72 ans, il maintient la meilleure forme de sa vie, nage trois fois par semaine et s'entraîne avec un entraîneur personnel. Ce mode de vie contribue à réduire le stress, même s'il se réveille parfois en pleine nuit." Tout cela pourrait indiquer que, malgré les turbulences du marché, Powell reste plutôt serein. Est-ce une manière de laisser entendre qu'il ne sera pas influencé par l'extérieur et continuera à agir de manière autonome ? Ou est-ce un écran de fumée ? 🤔
20 août, 09:55
La principale raison de l'ajustement du marché est liée aux données du PPI qui suscitent des inquiétudes concernant l'inflation. Pour inverser cette tendance, il faut se concentrer sur deux aspects, sinon il sera difficile de renverser la situation avant cela, ce qui explique également pourquoi j'ai mentionné une volatilité à court terme. Ces deux aspects sont : 1. Quelle est la position de la banque centrale ? La clé réside dans la perspective de Powell, où se situe l'équilibre entre l'emploi et l'inflation ? L'inflation dans le secteur des services du PPI est-elle un facteur saisonnier ponctuel ou durable ? L'inflation est en hausse et l'emploi est déjà affaibli, lequel de ces deux éléments aura un poids plus important dans le système de jugement à venir ?
En ce qui me concerne, étant donné les préoccupations antérieures concernant l'indépendance et les signes indéniables d'une inflation en hausse, il sera difficile de voir Powell adopter une attitude accommodante. Il est très probable qu'il se contente d'une déclaration neutre en attendant l'évolution des données. Bien sûr, certains amis disent que même si l'attitude de Powell est neutre, cela peut être considéré comme un ton hawkish pour le marché. Il faudra donc observer l'impact de cette volatilité sur les attentes du marché dans les jours à venir.
2. Comment seront les données à venir ? Dans le PPI de juillet, l'inflation dans le secteur des services a augmenté, tandis que l'inflation des biens ne s'est pas encore manifestée, mais l'inflation des services commence à se faire sentir, suscitant des inquiétudes pour les données à venir. Ainsi, les données PCE de juillet qui seront publiées la semaine prochaine sont très importantes. Certains amis pensent que le PPI a déjà déterminé que le PCE de juillet ne sera pas bon. En regardant les prévisions des institutions pour le PCE de juillet publiées par Nick du Wall Street Journal il y a quelques jours, les attentes des institutions après le PPI pour le PCE de juillet ne sont pas très éloignées, ce qui pourrait représenter un écart potentiel d'attentes, à surveiller. Si les données s'avèrent correctes, la raison principale devrait être cela.
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