Ik denk niet dat mensen volledig waarderen hoeveel vraag de inferentie zal creëren voor AI-infrastructuur. Het trainen van modellen met triljoen parameters zal verbleken in vergelijking met volumes van triljoenen gelijktijdige tokens die 24/7/365 functioneren in elke onderneming, organisatie en consumentenactiviteit. Ik ben zo optimistisch over deze uitbouw. En natuurlijk doet $NVDA het goed, maar namen in chips, servers, energie, netwerken en agentische platforms zullen allemaal meestijgen. 💪🏻 Markeer het 😎🚀

Hoogtepunten van de AMZN-call: -AI-infrastructuurcapaciteitstekort: AWS heeft "meer vraag dan we capaciteit hebben" met stroom als de grootste beperking; verwacht dat de leveringsproblemen "enkele kwartalen" zullen aanhouden ondanks $31,4 miljard kwartaal CapEx in "chips, datacenters en stroom" -Multi-jaar infrastructuurbouw: Erkenning dat het bouwen van voldoende AI-capaciteit "enkele kwartalen" zal duren, maar verwacht elke kwartaal verbetering; beschouwt AI als "de grootste technologische transformatie in ons leven" die voortdurende zware investeringen vereist -Inferentie-economieën sturen strategie: Verwacht dat 80-90% van de AI-kosten zal verschuiven van training naar inferentie op schaal; positioneert aangepaste silicium als een cruciaal voordeel, aangezien klanten zullen aandringen op betere prijs-prestatie zoals ze deden met CPU's -Massale omzetkans beperkt: AWS heeft een jaarlijkse runrate van $123 miljard, maar "zou meer omzet kunnen genereren en klanten beter kunnen helpen" als er capaciteit was; generatieve AI is al een "drie-cijferige jaar-op-jaar percentage multibiljoen dollar bedrijf"