Nu cred că oamenii apreciază pe deplin cantitatea de cerere pe care o va crea inferența pentru infrastructura AI. Modelele de trilioane de parametri de antrenament vor păli în comparație cu volumele de trilioane de token-uri simultane care funcționează 24/7/365 în fiecare afacere, organizație și activitate de consum. Sunt atât de optimist în privința acestei construcții. Și, desigur, $NVDA descurcă bine, dar numele din cipuri, servere, energie, rețele și platforme agentice vor crește odată cu el. 💪🏻 Marcați-l 😎🚀

Repere de la apelul AMZN: -Deficitul de capacitate al infrastructurii AI: AWS are "mai multă cerere decât avem capacitate", puterea fiind cea mai mare constrângere; se așteaptă ca problemele de aprovizionare să persiste timp de "câteva trimestre", în ciuda CapEx trimestrial de 31,4 miliarde de dolari în "cipuri, centre de date și energie" -Construirea infrastructurii multianuale: Recunoaște că construirea unei capacități AI suficiente va dura "câteva trimestre", dar se așteaptă la îmbunătățiri în fiecare trimestru; consideră că AI este "cea mai mare transformare tehnologică din viața noastră" care necesită investiții masive susținute -Strategia de conducere a economiei inferenței: se așteaptă ca 80-90% din costurile AI să treacă de la antrenament la inferență la scară largă; poziționează siliciul personalizat ca un avantaj critic, deoarece clienții vor ancora pentru o performanță mai bună a prețului, așa cum au făcut cu procesoarele -Oportunitate de venituri masive limitată: AWS la o rată de rulare anualizată de 123 de miliarde de dolari, dar "ar putea face mai multe venituri și ar putea ajuta mai mult clienții" dacă ar exista capacitate; IA generativă este deja o "afacere procentuală de trei cifre de la an la an, de mai multe miliarde de dolari"