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3Fourteen Research
A próxima geração de estudos de investimento.
Novo relatório para clientes da 3FR. Analisando de forma nova o debate entre inflação e crescimento. Dentro da macroeconomia, a diferença de percepção é tão ampla quanto conseguimos lembrar. Alguns pontos:
-Taxa de contratação agora < Taxa de demissão.
-47% dos serviços do IPC agora >4% ano a ano.
-Dados de agosto são cruciais, JP irá enfatizar isso amanhã.
38,53K
3Fourteen Research republicou
S&P 500
Os recompras corporativas sustentaram o mercado durante as profundezas da venda do Dia da Libertação.
Entrando em agosto, a compra sazonal persistiu, mas agora está revertendo para um fundo sazonal.
Voltando a 2014, os retornos do S&P são 3X maiores durante períodos de agressivas recompras corporativas.
45,16K
Novo relatório 3FR enviado aos clientes (escrito por @fernavid) desmistificando alguns argumentos pessimistas sobre a IA:
-A divergência entre FCF/Lucros é comum durante os períodos de investimento.
-Os nossos dados não apoiam o argumento sobre a curta vida útil/obsolescência das GPUs.
-A próxima fase da história da IA são os beneficiários não tecnológicos.
15,22K
3Fourteen Research republicou
O sentimento é melhor revelado pela forma como o mercado reage aos dados.
Durante períodos de otimismo excessivo, as reações a dados "bons" (superação de lucros) são contidas... as reações a dados ruins (números de empregos fracos) são exageradas.
A ação de preços desta semana confirma que precisamos ver o sentimento esfriar.
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