Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

Molly O’Shea
Инвестирование и технологии. Открытый исходный код. →Информационный бюллетень/Подкаст @Sourceryvc | ОГРОМНЫЙ вентилятор @brexhq и @Turingcom
AI + Увольнения → Влияние на акции
Существует 86% вероятность на @Kalshi, что в этом году будет больше увольнений в технологическом секторе, чем в 2024 году.
Недавние сокращения: META, SBUX, TGT, NSRGY, AMAT, RIVN, MSFT и другие.
Даже @rabois оценивает сокращение численности сотрудников на 85% в $OPEN, чтобы "привести в порядок", сократив штат с 1,400 до 200 сотрудников.
"Потому что AI принесет пользу всем этим компаниям... мы, возможно, находимся на пороге многолетнего удивительного роста на фондовом рынке, потому что доходы этих компаний будут расти быстрее, чем их затраты..
Я думаю, что это самое захватывающее время для инвестирования на публичных рынках по этой причине."
. . .
"Здесь есть 2 лагеря. Есть лагерь, который говорит, что AI сделает работников в 10 раз более эффективными, и поэтому вам, вероятно, действительно нужно нанимать больше работников, потому что отрасли компаний конкурентоспособны.
Так что если ваши работники в 10 раз более эффективны, вы собираетесь нанимать больше работников, чем ваш конкурент, потому что тогда вы сможете делать больше вещей.
Другой лагерь говорит, и это тот лагерь, в котором я нахожусь, говорит, что вы, вероятно, получите больше эффективности. Я думаю, что это порядки величины... намного выше, чем 10X,
Я имею в виду, если подумать обо мне... Моя мечта с AI заключается в том, что вместо того, чтобы иметь несколько аналитиков, работающих на меня, у меня есть 20 агент-аналитиков, выполняющих ту же работу, и те 2 парня, которые работают на меня, также имеют 20 или 30 агентов, работающих круглосуточно..
Но я думаю, что в многих отраслях то, что вы начинаете видеть, это то, что люди не увольняются. Есть некоторые примеры, некоторые крайние примеры, но это не то, что людей увольняют сегодня или их рабочие места автоматизируются сегодня, это то, что найм замедляется.
Вы видели эти графики с графиком разработчиков программного обеспечения, окончивших колледж, и если подумать о том, каков первый очевидный случай использования AI в рынке, люди используют его для работы, это программное обеспечение. И поэтому моя точка зрения заключается в том, что это немного говорит о том, как это будет развиваться... Так что найм замедляется... рост численности сотрудников замедляется.
Для фондового рынка это хорошо, потому что если подумать, давайте возьмем Magnificent 7, компанию, такую как Amazon или компанию, такую как Meta... Если они перестанут увеличивать численность сотрудников... это компании, которые увеличивали доходы на 20% в течение многих лет, и численность сотрудников росла в соответствии с этим.
Если они перестанут увеличивать численность сотрудников и просто сделают ее плоской, маржи будут расти.
Прибыль, EPS, рост прибыли на акцию будет ускоряться, и акции сильно вырастут, рынок воспримет это положительно.
Я думаю, что это верно для всех отраслей. Я думаю, что там, где это становится сложным, и большой вопрос, который задают люди, это: если вы начнете, если рабочие места будут заменены в разных отраслях, что они будут делать?
Появятся ли новые отрасли, в которых они смогут работать?
И если нет, цена акций Amazon могла бы сильно вырасти, но кто будет покупать товары, если, знаете, будет безработица. И поэтому я думаю, что люди все еще пытаются разобраться в этих дебатах.
И я довольно оптимистичен, что это произойдет немного медленнее, чем некоторые пугатели думают, но новые отрасли должны появиться, чтобы многие люди могли работать, или другие способы зарабатывать деньги.
Я думаю, что это одна из причин, по которой важно, чтобы средний американец сейчас инвестировал на фондовом рынке.
Потому что AI принесет пользу всем этим компаниям, и фондовый рынок вырастет... И мы, возможно, находимся на пороге многолетнего удивительного роста на фондовом рынке, потому что доходы этих компаний будут расти быстрее, их затраты не будут такими высокими, как вы могли бы подумать, ваши маржи будут расти, и рынок будет расти.
Я думаю, что это самое захватывающее время для инвестирования на публичных рынках по этой причине.

Molly O’Shea23 окт., 22:11
СРОЧНО: Внутри Coatue (@coatuemgmt) Как управляющая компания с активами в $70 миллиардов торгует и инвестирует в технологии
Приватные (OpenAI) → Публичные (META, GOOG)
Meme акции (GME, $OPEN) → Долговечные компаундеры
Победители против проигравших в AI
С новыми релизами, такими как их Фантастическая 40 и Обновление публичных рынков, руководитель сектора Майкл Бартон и я подробно обсуждаем их развивающиеся инвестиционные стратегии и влияние AI и розничной торговли на публичные рынки
Многостратегическая платформа Coatue на $70 миллиардов охватывает публичные акции, приватные инвестиции, кредит и новый розничный фонд под названием CTEK
Основные моменты
(00:00) Введение в Майкла Бартона и Coatue
(01:21) Ранние инвестиционные опыты и уроки, извлеченные из Melvin Capital
(02:50) Gamestop, Reddit и как розничные "meme акции" изменили публичные рынки
(04:20) Новые источники данных: Reddit, X, WallStreetBets
(05:45) Масштаб Coatue: $70 миллиардов AUM в публичных, частных и кредитных инвестициях
(07:00) Генерация идей: история AppLovin
(08:40) AI в цифровой рекламе: Meta, Google, AppLovin
(11:42) Страхи пузыря против реальных доходов от AI
(14:00) От таргетинга рекламы к агентной коммерции
(17:13) Почему все так быстро меняется в AI и на рынках
(18:40) Ценообразование победителей и проигравших в AI ежедневно
(20:15) Общение с практиками: преимущество Coatue
(26:00) Как AI изменит рабочие места и маржи компаний
(34:50) Хедж-фонд будущего: рабочие процессы, ориентированные на AI
(46:53) Оценки, приватные против публичных, и OpenAI
5,37K
Топ
Рейтинг
Избранное

