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Molly O’Shea
Investimento no mercado privado. Código aberto. Newsletter + Podcast @Sourceryvc | ENORME @brexhq de fãs
A maior questão da IA no momento: onde o valor será acumulado?
Aplicativos: ~ $ 25 bilhões
Infra: ~ $ 30 bilhões
Semifinais: ~ $ 200 bilhões
A Nvidia acaba de atingir um recorde de US$ 46,7 bilhões no último trimestre (estimado em US$ 46,1 bilhões), um impressionante crescimento de +56% em relação ao ano anterior para uma empresa de 32 anos.
"Centenas de bilhões de dólares estão indo para a construção de data centers, aquisição de chips e infraestrutura para permitir tudo isso"
Aplicativos: OpenAI, Antrópico, Perplexidade, Glean
Infra: AWS, GCP, Azure, CoreWeave, Crusoe
Semis: Nvidia, AMD, Groq, Cerebras
Apoorv Agrawal (@apoorv03), sócio @AltimeterCap
18 horas atrás
URGENTE: Descompactando o maior investimento da história do Altímetro → OpenAI
Alcançando uma avaliação de US$ 500 bilhões e 700 milhões de WAUs, Apoorv Agrawal, parceiro de IA e software da Altimeter, explica como avaliar o crescimento insano da OpenAI
Nós nos aprofundamos nos números.
+ PLTR FDE, XBOW, Leis de Potência, Superciclos
Destaques
- AI Supercycle reflete mudanças tecnológicas passadas
- "A velocidade é o único fosso"
- Lei de Potência de VC
- XBOW e o futuro da segurança cibernética
- Engenheiros Implantados → Forward da Palantir Culture
Timestamps
(00:00) Estratégia de US$ 10 bilhões + AUM da Altimeter
(01:57) Por que a Altimeter concentrou seu maior investimento na OpenAI
(04:45) Lei de Potência VC: Por que 0,3% das empresas geram 99% dos retornos
(09:25) Adoção do ChatGPT pelo consumidor e transbordamento corporativo
(12:08) Velocidade: Por que a velocidade é o fosso final da IA
(14:18) Relações parassociais com ChatGPT
(19:29) Curvas de adoção: elevando o teto vs. elevando o piso
(23:30) Definindo AGI & DOOM
(25:40) Lançamento GPT-5: Volatilidade, iteração e antifragilidade
(32:00) XBOW AI: Quando a IA se torna o maior hacker do mundo
(38:22) Onde o valor da IA se acumula: chips, infraestrutura ou aplicativos
(42:50) Guerras de talentos de US$ 1 bilhão e estratégia de IA da Meta
(44:12) A cultura FDE de bilhões de dólares de Palantir
(50:10) Lições de Shyam Sankar e Alex Karp
(53:52) Avaliando o desempenho do fundador e a prontidão para o IPO
(55:36) Previsões de IPO: Klarna, Discord, Databricks, Cerebras, Anduril
@apoorv03 | @AltimeterCap
4,02K
Os resultados mais surpreendentes do lançamento 'fracassado' do GPT-5?
Eles são antifrágeis.
A velocidade é o único fosso.
Os benchmarks são burros.
Você não pode satisfazer todo mundo.
Você tem que fazer escolhas.
"Eles ficaram mais fortes. Muito poucas organizações ficam mais rápidas com o tempo, mais fortes com o tempo. E o lançamento do GPT-5 não é nada diferente.
Eu sinto que para uma organização que é antifrágil, eles estão recebendo quantidades incríveis de feedback, estão trabalhando com todas as equipes, estão coletando feedback e rápido.
As portas estão abertas, as linhas estão abertas. E, novamente, um sinal de 'evolução rápida', em última análise, sendo o fosso.
A velocidade é o fosso."
@OpenAI | @sama
18 horas atrás
URGENTE: Descompactando o maior investimento da história do Altímetro → OpenAI
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@apoorv03 | @AltimeterCap
6,44K
Molly O’Shea repostou
Para quem é fascinado por IA, você precisa conferir este pod. @apoorv03 explica por que estamos em um superciclo de IA do consumidor - velocidade super-rápida do produto, adoção massiva e uma mudança de aplicativos para assistentes. Ótimo ouvir para quem está curioso sobre para onde tudo isso está indo!
1,28K
Resultados que você não esperava ver do lançamento GPT-5..
"Este é outro exemplo do que você disse, que é que a narrativa X era tão volátil. mas se você realmente ligasse para os especialistas, os clientes reais, e assim nós [fizemos, nós] ligamos para uma série de clientes.
Chamamos todas as empresas de IA de codificação que conhecemos, de um monte de seus clientes dos 2 ou 3 maiores laboratórios, para atendimento ao cliente e segurança cibernética..
Um em particular [que] se destaca é a nossa empresa XBOW.
Seus benchmarks viram um avanço significativo com o GPT-5 muito melhor do que qualquer outra startup de codificação, design ou matemática, viu em sua capacidade de encontrar explorações cibernéticas.
resumindo basicamente, o salto foi de pouco menos de 60% para 81% mudando do modelo mais recente da Antropic para o modelo mais recente da OpenAI, GPT-5.
O salto foi tão significativo que acho que foi maior do que o que a equipe esperava, mas certamente, a equipe XBOW esperava um pouco, mas talvez até a equipe OpenAI.
E então eles publicaram os resultados e está ficando bem claro que a IA é muito melhor do que os humanos nessa coisa chamada hacking."
@Xbow | @oegerikus | @bradlightcap | @OpenAI
18 horas atrás
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@apoorv03 | @AltimeterCap
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(14:18) Relações parassociais com ChatGPT
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(38:22) Onde o valor da IA se acumula: chips, infraestrutura ou aplicativos
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@apoorv03 | @AltimeterCap
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Core Memory está prestes a ter um momento de Sexta-feira Freaky..
🤝 @ashleevance
Tomar cuidado..
21 de ago., 22:51
.@bryan_johnson se abre sobre sua mudança do negócio Blueprint e sua próxima grande novidade. Além de sapos fumantes, células-tronco cheirando e os perigos da celebridade. É muito bom.
Obrigado a @brexHQ e @e1_ventures por tornar possível o @corememory pod.
Timestamps
00:00 Introdução
02:00 História do dispositivo de ereção
06:30 História viral Fallout
09:00 De Sensível a Aberto
12:20 Cheirando células-tronco
15:00 Fumar o Sapo
19:00 Deixando as raízes mórmons
22:40 Burnout do Blueprint
27:30 Don't Die Filosofia
31:00 Fama e ódio
34:30 Grupos de influenciadores secretos
37:50 Esquiva do Vale do Silício
41:20 Infância em Utah
47:00 Substituindo a religião
52:00 IA e mortalidade
1:07:00 Planos de Retiro na Escuridão
21,65K
Em meio a uma desaceleração dramática do VC, redução das alocações de LP e um pivô rígido para a IA, muitos fundos começaram a procurar maneiras criativas de gerar alfa e sobreviver.
Juntamente com experimentos 'turísticos' como 'roll-ups de PE', alguns tentaram incubar e construir suas próprias empresas.
O problema? A maioria falha na única coisa que importa..
Não está em sua cultura ou DNA.
8VC foi construído por fundadores constantemente iterando e produzindo mais e mais empresas de bilhões de dólares. Eles têm o manual e os resultados para mostrar isso.
A diferença? Intencionalidade.
23 de ago., 01:42
URGENTE: Como a 8VC constrói empresas de bilhões de dólares
Com $ 6 bilhões + AUM, a 8VC redefiniu o capital de risco. Eles não apenas financiam empresas - eles as constroem.
Palantir (~ $ 370 bilhões)
Addepar (gerenciando US$ 7 trilhões +)
OpenGov (adquirido por US$ 1,8 bilhão)
Drew Oetting (@andrewoetting), sócio fundador da @8vc junta-se à Sourcery para desvendar como o DNA do fundador da 8VC, moldado pelo impulso implacável de Joe Lonsdale para fundar empresas, evoluiu para seu Programa de Construção, onde quase 30% do capital da empresa é investido em startups que eles criam internamente.
Além disso, finalmente temos uma visão honesta dos alienígenas.
Destaques:
(00:00) Drew Oetting, sócio fundador da 8VC
(03:33) Origens do DNA do fundador da 8VC e Joe Lonsdale
(05:48) Construindo empresas dentro do 8VC
(07:03) Formalizando o Programa de Construção (30% do Capital)
(08:33) Como o 8VC funciona com EIRs
(10:33) Por que a maioria das empresas de capital de risco falha em incubações
(13:03) Destaques do portfólio: OpenGov, Saronic, Epirus, Affinity
(17:03) Estudo de caso: Resiliência, fabricação de biotecnologia
(27:03) Reindustrialização, Política e Alocação de Capital Americanos
(39:03) O futuro da AGI e seus impactos no mundo real
(45:33) Rodada rápida: probabilidades de recessão, dívida nacional, estrangeiros
(54:03) Construindo o futuro da América
Esta conversa faz parte da minissérie "Made in America" da Sourcery gravada no Reindustrialize 2025 Summit.
@JTLonsdale | @reindsummit
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