Ориентировочные данные $NVDA на октябрь в размере $54B на первый взгляд выглядят негативно, ниже ожиданий в $55B, а на второй взгляд - позитивно. В прогнозе не учтены никакие H20. Я полагаю, что ожидания в $55B включали $2B H20 (основываясь на изменениях в цифрах за последний месяц с небольшим с момента новостей о снятии ограничений). Если вычесть это, прогноз оказался на 2% выше ожиданий и на 5% выше опубликованных данных. Нам все еще нужно услышать, что они скажут на звонке о: 1. Когда начнут продаваться новые GPU Blackwell из Китая 2. Влияние доли доходов США на прогноз.