$IREN Ничего особенного не произошло. График говорит все о том, где мы находимся сейчас в гонке вычислений. Крупные технологические и AI компании тратят миллиарды на обеспечение мощности, чипов и облачной инфраструктуры. • Только Nvidia инвестирует до 100 миллиардов долларов в OpenAI. • Oracle тратит десятки миллиардов на чипы Nvidia. • AMD разворачивает шесть гигаватт GPU для OpenAI. • Microsoft, стоимостью почти 4 триллиона долларов, заключила сделку на 17 миллиардов долларов с NBIS для расширения своей AI инфраструктуры. Каждая линия на этом графике представляет собой еще один шаг в борьбе за вычислительные мощности. Как сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг: "Центры обработки данных мира становятся AI фабриками." Спрос на вычисления взрывообразно растет. Каждый крупный игрок стремится закрепить мощности, GPU и электроэнергию для поддержки AI нагрузок. Объем капитала, поступающего в эту область, огромен, и он поднимает оценки по всей экосистеме вычислений. Тем не менее, IREN даже не на этом графике. Вот что делает это интересным. В то время как заголовки были заполнены многомиллиардными сделками между крупнейшими именами, акции IREN тихо растут с апреля. Частично это связано с фундаментальными показателями. Баланс компании улучшился, мощности продолжают расширяться, а ее инфраструктура уже готова для AI вычислений. Это также связано с тем, что инвесторы начинают связывать факты. С увеличением числа этих крупных сделок все больше людей начинают осознавать, насколько ценны активы IREN. Постоянный рост акций с апреля (+1,054%) показывает, что инвесторы начинают осознавать ее позицию в области AI инфраструктуры, но все еще кажется, что это рано. Как только IREN начнет заключать сделки с высокой маржой CSP, она станет частью основной сети AI вычислений.