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Bonk 生态迷因币展现强韧势头
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有消息称 Pump.fun 计划 40 亿估值发币,引发市场猜测
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Solana 新代币发射平台 Boop.Fun 风头正劲

憨厚的麦总
还是vc盘拿着舒服😌,Gen call完三倍了,身边了解情况的还在加仓买,背后的vc们也都还没名牌站出来。


憨厚的麦总7月16日 21:35
$Gen真得多关注下,这两天一直在逢低加仓,纯VC抱团盘,打听了下大概知道都有哪些机构在推动了,第一波洗盘价在10m,这盘子洗了半年才启动,都没洗的很深,第二波不拉个主升浪也没必要第一波花成本收筹了,看链上ARC和AI16Z的巨鲸也进场了,我对这帮人拉买盘的能力还是深信不疑的。
Dzox5Ytp6ZU54h3uutcp4MXw3ZnBxR21H5Zx4r4qpump
26.55K
前几天跟在中信负责并购的老哥们叙旧,最近两月币圈来找他咨询美股借壳业务的人越来越多。目前一个比较干净的美股壳资产大概七八百万美金,相比一些币圈大所的壳甚至更有性价比,并购和二级市场增发募资的节奏和流程也很快。
这轮周期币股的核心逻辑其实很简单:“既然圈内的流动性不足也都去魅了,那谁能找到更大的流动性池,谁的币就更牛逼”。而一旦到了拥有更大流动性池的美股,这些币股都比里面包的币享受到了更高的溢价和涨幅。
拿@MyStonks_Org分别抄了一些$BMNR和$HYPD,BMNR是因为木头姐和Tom Lee站台,这俩人在华尔街带买盘的能力确实可以,如果以后ETH也有自己的MSTR,BMNR确实是背景最强的最有希望成为的;HYPD则是目前最小票Hype的币股,Hyperliquid就是本轮周期最硬的新山寨,投资逻辑也很对美股成长型投资人的胃口,先建个底仓。

MyStonks華語7月17日 16:30
🌟 麦通小编为您整理了一份各大主流币的“MicroStrategy”——
BTC: $MSTR · $SQ · $BTBT
ETH: $SBET · $MPU · $ICG · $BMNR $BTBT
SOL: $DFDV · $UPXI
BNB: $WINT · $NA
TRX: $TRON ( $SRM )
HYPE: $HYPD
👀 谁才是下一只链上巨鲸?评论区聊聊!
#麦通 #MyStonks #BTC #ETH #SOL #BNB #TRX #HYPE

66.59K
不到四天,pump/bonk的汇率对又跌了30%,pump 36亿,bonk30亿了,pump还有继续向下的空间,但一旦pump跌破了bonk的价格,短期反倒会对bonk的估值施压,因为bonk不再有估值的“锚”了。
我认为Alon想的也很明白,业务被bonk反超的情况下,这个位置拉盘是给预售的白抬轿子(还有不少还在水下的VC),pump现在拉盘最大的利好也是给bonk的,因为热钱都去冲更便宜的龙头了。所以现在不能拉,让市场自己去消化换手,准备操二段的话也得前面套牢盘跑了再低于预售价格把筹码收回来。
下一步,bonk超越pump市值(大概率通过pump继续跌一波实现)
再下一步,两个一起跌,短期注意力消散,炒launchpad的热钱跑掉

憨厚的麦总7月18日 15:15
今天跟@dapanji_eth聊了聊Bonk生态,有些insights是有启发到我的,虽然是带有主观色彩的,直接上结论:
1. Pump之前一家独大是因为缺少了真正有竞争力的对手,而Bonk团队有钱、 有know-how、有声量、也有群众基础(这其实很像opensea后来被blur取代的故事)
2. Tom相比Alon对链上这件事更加长期坚信,每天除了开发做产品还会花两个小时去战壕里p,结果上看,Tom确实更深入社区(最近这波华人社区互动上也很明显紧追热点)。
3. Alon其实不咋信链上这件事,体现在行为上确实比较利益导向,不管是Sol挖提卖、高点发币还是代币也不赋能,主打一个能掏则掏。
4. 长期看好Bonk在sol的市占率会从70%涨到90%。
这些观点转化成投资thesis的话:
1. 如果你相信链上后面会越来越繁荣,裸多Bonk、GP
2. 如果你不确定会不会还有链上繁荣甚至看衰链上,那就多Bonk,空Pump,去吃“价格错配”的利润,现在Pump的市值仍然是Bonk的近两倍,这个选择在我看来确实是no-brainer的套利机会。(我一点也不幻想Alon会拿出钱来拉盘Pump,Pump币发了不少,车这么重,也没有足够的空头对手盘去爆空,连协议收入都不愿意拿出来赋能,还指望花钱拉盘给多头送钱吗)
我个人的选择是2,因为我也觉得pump发币热度确实把资金注意力都在短期内集中过来了,随着热度过去,整个赛道都看一波回调。
下图是Pump/Bonk发币之后的比例走势,这要是新上所的大卡车山寨币,就问你空不空

67.95K
看了一圈大家留言的币,也回了不少,给大家一些建议:
1. 对于刚玩二级的新人,我建议你们去勇敢的“追涨杀跌”,去参与到博弈里,而不是去“低位埋伏”,除非你有核心内幕知道哪个垃圾会起飞,不然捡垃圾的策略在链上还是二级都不是一个好策略,你不仅无法通过这个交易策略去提升自己的交易能力,且这个市场里的垃圾已经多到不够捡了,把你的钱放在派发完了的垃圾堆上祈祷你压住的垃圾能起飞会让你错过整轮牛市。
2. 这个行情下还没怎么启动的币,就是“垃圾”,没有一点必要留恋。
3. 就像能跑赢btc的山寨屈指可数,大部分山寨也会跑输eth,所以如果你是买山寨现货长拿的策略,看看最近俩月有没有跑赢eth,如果最近俩月没有跑赢eth,那你所持有的山寨长期跑输eth几乎是必然的。

憨厚的麦总7月22日 00:46
留言你在拿的二级山寨币,我帮你参考下是否值得继续拿
87.18K
今天跟@dapanji_eth聊了聊Bonk生态,有些insights是有启发到我的,虽然是带有主观色彩的,直接上结论:
1. Pump之前一家独大是因为缺少了真正有竞争力的对手,而Bonk团队有钱、 有know-how、有声量、也有群众基础(这其实很像opensea后来被blur取代的故事)
2. Tom相比Alon对链上这件事更加长期坚信,每天除了开发做产品还会花两个小时去战壕里p,结果上看,Tom确实更深入社区(最近这波华人社区互动上也很明显紧追热点)。
3. Alon其实不咋信链上这件事,体现在行为上确实比较利益导向,不管是Sol挖提卖、高点发币还是代币也不赋能,主打一个能掏则掏。
4. 长期看好Bonk在sol的市占率会从70%涨到90%。
这些观点转化成投资thesis的话:
1. 如果你相信链上后面会越来越繁荣,裸多Bonk、GP
2. 如果你不确定会不会还有链上繁荣甚至看衰链上,那就多Bonk,空Pump,去吃“价格错配”的利润,现在Pump的市值仍然是Bonk的近两倍,这个选择在我看来确实是no-brainer的套利机会。(我一点也不幻想Alon会拿出钱来拉盘Pump,Pump币发了不少,车这么重,也没有足够的空头对手盘去爆空,连协议收入都不愿意拿出来赋能,还指望花钱拉盘给多头送钱吗)
我个人的选择是2,因为我也觉得pump发币热度确实把资金注意力都在短期内集中过来了,随着热度过去,整个赛道都看一波回调。
下图是Pump/Bonk发币之后的比例走势,这要是新上所的大卡车山寨币,就问你空不空

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