Ich habe einen Beitrag im Stack über die optimale Handlung und den potenziellen Wert des Timings einer bestehenden Anlagestrategie geschrieben. 1/

Es ist ein Problem, das sich ständig zeigt, wenn ein Verkaufsbericht vor einer Faktorrotation warnt oder wenn wir glauben, dass es kalenderbedingte Effekte in unserer Strategie gibt, und viele andere semi-astrologische Ereignisse. 2/

Es ist ein sehr einfaches Modell, aber was ist daran falsch? Die tl;dr-Version ist immer die gleiche: Es sei denn, Sie haben große Auszahlungen, hohe Sicherheit oder häufige Vorkommen solcher Ereignisse (alle quantifiziert), timen Sie die Dinge nicht. 3/