Tendencias del momento
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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Gavin Baker
La lista de Time de las mejores firmas de capital de riesgo es interesante.
Founders Fund #37
Benchmark #56
Greenoaks #114
First Round #174
Sutter Hill #176 con un CAGR superior al 60% en los últimos 20 años.
También parecen no ser conscientes de la existencia de Sequoia.
Todo parece correcto.
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Divertido estar en @theallinpod
Disfruté conocer a Ben y Phil.
Además, ¿cuántos más de estos necesito hacer hasta que me den una botella de tequila?
10 ago, 00:16
🚨 E238 está EN VIVO: ¡podcast de verano de dos horas!
@benshapiro, @GavinSBaker y @pdeutch llenan el lugar de @chamath y @DavidSacks
-- gpt-5 de openai: ¿por qué la gente piensa que fracasó?
-- el mercado ilimitado de la ia
-- contrabando de gpu
-- actualización de aranceles
-- la gran ventaja de china (y cómo contrarrestarla)
-- aumento del socialismo en EE. UU.
-- crisis de vivienda
-- los $700 mil millones de apple en recompras y la estrategia de ia fallida
++ mucho más
(0:00) ¡introducciones de los mejores amigos! gavin baker, ben shapiro y phil deutch se unen al programa
(7:32) gpt-5 decepciona, saturación de benchmarks, excelencia del producto de openai
(18:14) tam de la ia, roic y implicaciones energéticas
(27:27) la gran ventaja de china y cómo EE. UU. puede contrarrestarla
(43:46) partidos políticos eligiendo ganadores, reversión de subsidios energéticos, cómo se creó la rama burocrática y cómo solucionarlo
(52:38) socialismo, impacto de obbb en la energía, ¿depende el socialismo en América de mamdani en nyc?
(1:10:00) actualización de aranceles: más de $125 mil millones en ingresos hasta ahora, india y suiza golpeadas duramente, el enfoque ad hoc de trump
(1:27:51) chips de nvidia siendo contrabandeados a china
(1:31:13) los $700 mil millones de apple en recompras desde 2015 y la estrategia de ia fallida
(1:40:09) recomendaciones de lectura de verano
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Dada la enorme - y creciente - importancia del cálculo en el momento de la prueba y del RL post-entrenamiento demostrado por la absoluta dominancia de Grok-4, ser el productor de tokens de bajo costo es más importante que nunca. Como un apunte, esta es la primera vez en mi carrera como inversor tecnológico que ser el productor de bajo costo de algo ha importado.
Hoy en día, los productores de tokens de menor costo son Google (TPUs) y xAI (el mayor clúster coherente, el menor capex $ por GPU desplegada, casi con certeza el mayor MFU y han tomado algunas decisiones arquitectónicas realmente inteligentes). Obviamente, estoy sesgado cuando se trata de xAI.
Desde una perspectiva puramente técnica, tener la mejor red de escalado y el más eficiente desalojo de caché KV son lo más importante tanto para el costo como para la latencia de los modelos y ventanas de contexto cada vez más grandes. Estos son los ejes de competencia más importantes en la infraestructura de IA hoy en día - no el cálculo. Cabe señalar que el ancho de banda de memoria en paquete es más importante cuando puedes ajustar el modelo en un solo chip (@cerebras), pero para cualquier modelo realmente grande que requiera múltiples paquetes, el escalado y el desalojo de caché KV son lo más importante. Como todos los que trabajan en ASICs están comenzando a entender lentamente.
Por eso, Dynamo y la apertura de NVLink fueron ambos importantes e inteligentes. Este último podría llevar cada vez más a que la participación de ASIC se desplace hacia los socios de NVLink. Sin mencionar los beneficios naturales de negociación de tener un segundo proveedor. Es probable que veamos más de estos, en mi humilde opinión:
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