PODCAST FUTURUM EQUITIES EPISODIO #27 Daniel y yo nos sumergimos en cuatro grandes temas: 1. $TSM los ingresos reinician la narrativa de la IA. Cuando la empresa que realmente fabrica el silicio dice que la demanda sigue superando a la oferta, entonces se confirma que la IA ya es un negocio real con demanda real. Desglosamos lo que eso significa para el sector de la IA Utility en $IREN, $NBIS y $CIFR. 2. Una OPV de SpaceX obligaría a revalorar la infraestructura espacial. Eso tiene grandes implicaciones para $RKLB construir logística espacial de extremo a extremo, $ASTS convertir el espacio en una red celular global y $PL monetizar datos terrestres continuos desde la órbita. 3. ¿Está realmente muerto el SaaS o la barra simplemente se ha movido? Discutimos si el software se recupera o si la economía de la IA cambia el requisito de "buen producto con ingresos recurrentes" a poseer un verdadero punto de control en un mundo autónomo." 4. El próximo cuello de botella de la IA del que nadie habla. Una configuración que se está gestando en 2026 y que se parece notablemente a lo que vimos en $MU en 2025. Además de una sesión de preguntas y respuestas en directo de 10 minutos al final. Mira el episodio completo en el enlace de abajo ⤵️