ЭПИЗОД #27 ПОДКАСТА FUTURUM EQUITIES Дэниел и я обсудили четыре большие темы: 1. Прибыль $TSM сбрасывает старый нарратив об ИИ. Когда компания, которая на самом деле производит кремний, говорит, что спрос все еще превышает предложение, это подтверждает, что ИИ уже является реальным бизнесом с реальным спросом. Мы разбираем, что это значит для торговли ИИ-утилитами в $IREN, $NBIS и $CIFR. 2. IPO SpaceX заставит пересмотреть цены на космическую инфраструктуру. Это имеет серьезные последствия для $RKLB, который строит логистику космических грузов от начала до конца, $ASTS, превращающего космос в глобальную сотовую сеть, и $PL, монетизирующего непрерывные данные о Земле из орбиты. 3. Умер ли SaaS на самом деле или просто планка поднялась? Мы обсуждаем, восстановится ли программное обеспечение или экономика ИИ изменит требования с "хорошего продукта с повторяющимся доходом" на обладание настоящей контрольной точкой в автономном мире. 4. Следующее узкое место в ИИ, о котором никто не говорит. Ситуация, возникающая в 2026 году, которая выглядит поразительно похоже на то, что мы видели в $MU в 2025 году. Плюс 10-минутная живая сессия вопросов и ответов в конце. Смотрите полный эпизод по ссылке ниже ⤵️