PODCAST FUTURUM EQUITIES ODCINEK #27 Daniel i ja zagłębiliśmy się w cztery główne tematy: 1. Wyniki $TSM resetują narrację AI. Kiedy firma, która faktycznie produkuje krzem, mówi, że popyt wciąż przewyższa podaż, to potwierdza, że AI jest już prawdziwym biznesem z rzeczywistym popytem. Rozkładamy na czynniki, co to oznacza dla handlu AI Utility w $IREN, $NBIS i $CIFR. 2. IPO SpaceX wymusiłoby przeszacowanie infrastruktury kosmicznej. To ma ogromne implikacje dla $RKLB budującego kompleksową logistykę kosmiczną, $ASTS przekształcającego przestrzeń w globalną sieć komórkową oraz $PL monetyzującego ciągłe dane Ziemi z orbity. 3. Czy SaaS jest naprawdę martwy, czy poprzeczka po prostu się podniosła? Dyskutujemy, czy oprogramowanie się odbije, czy też gospodarka AI zmienia wymagania z "dobrego produktu z powtarzalnymi przychodami" na posiadanie prawdziwego punktu kontrolnego w autonomicznym świecie. 4. Następne wąskie gardło AI, o którym nikt nie mówi. Ustawienie, które pojawi się w 2026 roku, wygląda uderzająco podobnie do tego, co widzieliśmy w $MU w 2025 roku. Dodatkowo 10-minutowe pytania i odpowiedzi na żywo na końcu. Obejrzyj cały odcinek pod linkiem poniżej ⤵️