TẬP PODCAST FUTURUM EQUITIES #27 Daniel và tôi đã đi sâu vào bốn chủ đề lớn: 1. Lợi nhuận của $TSM đã thiết lập lại câu chuyện về AI. Khi công ty thực sự sản xuất silicon nói rằng nhu cầu vẫn vượt quá cung thì điều đó xác nhận rằng AI đã trở thành một doanh nghiệp thực sự với nhu cầu thực sự. Chúng tôi phân tích điều đó có nghĩa là gì cho giao dịch AI Utility trong $IREN, $NBIS & $CIFR. 2. Một đợt IPO của SpaceX sẽ buộc phải định giá lại cơ sở hạ tầng không gian. Điều đó có những tác động lớn đến $RKLB xây dựng logistics không gian từ đầu đến cuối, $ASTS biến không gian thành một mạng lưới di động toàn cầu & $PL kiếm tiền từ dữ liệu Trái Đất liên tục từ quỹ đạo. 3. SaaS thực sự đã chết hay chỉ là tiêu chuẩn đã thay đổi? Chúng tôi thảo luận về việc phần mềm có phục hồi hay không hoặc liệu nền kinh tế AI có chuyển yêu cầu từ "sản phẩm tốt với doanh thu định kỳ" sang sở hữu một điểm kiểm soát thực sự trong một thế giới tự động hóa. 4. Điểm nghẽn AI tiếp theo mà không ai đang nói đến. Một thiết lập đang nổi lên vào năm 2026 trông rất giống với những gì chúng tôi đã thấy ở $MU vào năm 2025. Cùng với một phiên hỏi đáp trực tiếp 10 phút ở cuối. Xem tập đầy đủ tại liên kết bên dưới ⤵️