FUTURUM EQUITIES 播客 第27集 Daniel 和我深入探讨了四个重要主题： 1. $TSM 的收益重置了 AI 叙事。 当真正制造硅片的公司表示需求仍然超过供应时，这确认了 AI 已经是一个有真实需求的真正业务。我们分析了这对 $IREN、$NBIS 和 $CIFR 的 AI 实用交易意味着什么。 2. SpaceX 的 IPO 将迫使太空基础设施重新定价。 这对 $RKLB 建立端到端的太空物流、$ASTS 将太空转变为全球蜂窝网络以及 $PL 从轨道上货币化连续地球数据有重大影响。 3. SaaS 真的死了吗，还是标准只是发生了变化？ 我们讨论软件是否会反弹，或者 AI 经济是否将“有持续收入的好产品”的要求转变为在一个自主世界中拥有真正的控制点。 4. 下一个没有人谈论的 AI 瓶颈。 在 2026 年出现的一个设置，看起来与我们在 2025 年看到的 $MU 非常相似。 最后还有 10 分钟的现场问答。 在下面的链接观看完整集 ⤵️